湘鄂情：最新事件潜在影响点评

股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2012-04-16 文章来源：财股网责任编辑：陈天杰

摘要：最新事件 4月13日, 湘鄂情与齐大伟、齐春生两个上海齐鼎餐饮公司的大股东签订协议,现金收购后者90%股权。交易价格不超过1.35亿元,对应该公司2011年市盈率约8.3倍。齐大伟目前是齐鼎餐饮总裁,并将在收购后一年继续主持经营管理活动,并承诺齐鼎在此期间利润增...

　　最新事件

　　4月13日,湘鄂情与齐大伟、齐春生两个上海齐鼎餐饮公司的大股东签订协议,现金收购后者90%股权。交易价格不超过1.35亿元,对应该公司2011年市盈率约8.3倍。齐大伟目前是齐鼎餐饮总裁,并将在收购后一年继续主持经营管理活动,并承诺齐鼎在此期间利润增长不低于20%。该收购尚需董事会批准。

　　潜在影响

　　齐鼎餐饮在上海餐饮界知名度较高,旗下拥有三个餐饮品牌:味之都主打中式快餐连锁,鼎中鼎为澳门豆捞餐厅,而伊莎贝拉则主营西式比萨。公司对于齐鼎的收购有利于丰富旗下品牌组合,使得公司能够进入低端快餐领域。我们的基准预测尚未包含这一收购。

　　估值

　　我们维持12个月目标价(基于EV/GCIvs.CROCI/WACC方法)21.70元不变,以反映业绩预测的调整。维持中性评级。

　　主要风险

　　收购风险;高端餐饮受经济负面影响。

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