47券商瓜分76.5亿承销费 19家“颗粒无收”

　　编者按:再有六个交易日,A股市场上半年行情将收官,而煎熬劳苦了半年的券商已开始总结半年来的得失,之后,挥挥手,踏上下半年的征程。《券商周刊》从本期开始,将从投行IPO承销收入、打新浮盈浮亏、理财产品收益、IPO保荐项目被否,盘点各券商上半年的收成。

　　■本报记者 吴婷婷

　　以网上发行日统计,今年以来国内有157家公司IPO,从承销数量、收入来看,平安证券、国信证券依旧笑傲群雄,而中金、高盛高华等19家券商却颗粒无收。

　　另外,截止6月21日,今年以来47家券商收获承销保荐费76.5亿元,同比增长5%。与此同时,券商的承销与保荐费占募资总额的比重继续上升,统计显示,今年以来券商的承销与保荐费率达到4.8%。

　　承销费率提升

　　根据WIND资讯及《证券日报》金融机构中心统计,按网上发行日期计算,截至6月21日,今年以来47家券商共承销保荐了157家公司,实际募资1575亿元,47家券商合计获得承销保荐费76.5亿元。而在去年同期,券商的承销与保荐费为72.92亿元。

　　承销业务是 2010 年证券行业最大的亮点,得益于中小企业的快速发行以及资金超募,股票 承销业务价量双升,推动承销净收入同比增长180%。今年以来,从IPO承销数量来看,截至6月21日,国信证券承销了18家公司的IPO,承销数量位居首位;平安承销排名紧随其后,承销17家。招商证券承销8家、海通、光大承销6家、华泰、安信承销了5家。

　　从募集资金总额来看,截至6月21日,今年国信证券承销的公司合计募资总额为181亿元,列榜首位置,平安证券以136亿元的募资总额列第二位;安信证券、招商证券和瑞银证券分列第三到五位。

　　从获得的承销与保荐费来看,平安证券、国信证券、招商证券分别以8.79亿元、7.93亿元和5.02亿元分列前三位,海通证券、光大证券、华泰证券紧随其后,承销与保荐费用分别为3.66亿元、3.41亿元和3.40亿元。

　　总体来看,国信、平安等深圳券商继续保持强势,而华泰证券、国泰君安等大型券商在中小板和创业板公司IPO保荐上也开始发力。

　　在IPO发行中,承销与保荐费是占到IPO公司发行费用的很大比重,统计显示,2010年所有IPO公司承销保荐费占发行总费用的80%左右,而今年以来IPO的公司中,券商收取的承销保荐费占发行费用的比率高达85.34%。

　　不仅如此,今年以来券商承销保荐费率继续上升,记者统计发现,目前券商收取的承销与保荐费占募资总额的比例达到4.8%。而根据统计数据显示, 2010年券商全年承销与保荐费占募资总额的比例为3.39%。

　　关于IPO承销费率不断提高,平安证券认为这与中小板和创业板上市公司的比重加大有关。平安证券认为,国内中小板和创业板的扩容速度仍将超过主板的扩容速度,预计券商的承销佣金率很有可能维持在3%以上。

　　尽管如此,今年以来仍有19家券商未取得任何一家IPO公司的主承销商资格,其中包括合资券商中金、高盛高华、瑞信方正和财富里昂以及长江证券、西部证券等。

　　WIND资讯统计数据显示,2010年,中金主承销了5家公司,分别为农业银行、光大银行、陕鼓动力、中国西电和创业板公司东方财富。而今年以来,中金公司交出了零分的国内IPO成绩单,去年上半年,中金公司承销IPO数量为3家,募集资金总额为134亿元,承销与保荐费用为4.31亿元。

　　尽管今年以来在IPO业务方面空白,但值得注意的是,中金在其他投行业务领域却颇有建树。根据中金公司网站披露的数据,今年以来公司完成的项目有远东宏信通过红筹方式在香港上市、华联股份16.54亿元A股非公开发行、中远航运A股配股、国药控股H股增发和云南云天化有限公司A股非公开发行。财务顾问业务方面,中金公司今年的项目有中航电子完成重大资产重组,上海医药收购中信医药100%股权,中国农业银行收购嘉禾人寿51%股权,中国重工重大资产重组等。