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飞龙股份(002536)现价:8.33
概念:泵阀 汽车热管理 比亚迪概念 芯片 无人机 汽车电子 国防军工
基本面:公司主营业务为汽车零部件的加工、制造、销售。公司主要产品为传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等。公司是国家高新技术企业,拥有国家级技术中心,并设有博士后科研工作站。
背景一:顶层出手反制,国产半导体替代大势所趋。
因外围突发事件,半导体产业等国产替代已迫在眉睫,已经开始出手反制,腾出的市场空间将利好国产半导体的发展。
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背景二:军工处于历史低位,未来两年无人机规模突破1500亿。
我国军工位居十年来分位数的23%以下,历史低位。预计2024年全球工业无人机市场规模将达到3208.20亿元,年均复合增长率高达57.55%。未来两年我国工业无人机市场规模将突破1500亿元。
背景三:双核驱动,热管理3年内将达600亿+机器人未来一年突破3200亿。
新能源汽车热管理系统是传统燃油车价值的2倍,预计2025年全球市场将达600亿,年复合增速向30%靠近。
机器人市场也在保持年均11.5%的高速增长,预计到2023年,全球机器人市场规模突破477亿美元。
飞龙股份:DSP、电机控制、MCU芯片+AI机器人+军工无人机+汽车热管理相关的逻辑对应。
1、自主研发时钟芯片,填补国内空白。
2、填补了我国无人装备领域的空白,AI机器人+军工无人机等多项技术全国领先
个股分析:飞龙股份属于汽车零部件行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅提升。然而,公司一季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险,近三年净利润大幅降低,且一季度正加速下滑。当前PE为49.7,处于历史高估值区间,相比同行其他公司估值中等。
综上,在高精尖技术国产替代大势以及新能源汽车快速增长的背景下,拥有国产芯片自主研发能力+军工无人装备领先+汽车水泵国内占有率第一的飞龙股份,必将直接受益!
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