广发证券：给予中联重科“买入”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-04-13 文章来源：未知责任编辑：rayku

摘要：工程机械业绩屡超预期来自于产品渗透率提升(混凝土机械)及进口替代提速(挖掘机)；2011年保障性住房将可抵消商品房新开工的影响，2012年被压制住的需求释放导致商品房新开工面积大幅度增长；2012年基建增速的显著下滑能得到产品渗透率提升的抵消；零部件自制...

　　工程机械业绩屡超预期来自于产品渗透率提升(混凝土机械)及进口替代提速(挖掘机)；2011年保障性住房将可抵消商品房新开工的影响，2012年被压制住的需求释放导致商品房新开工面积大幅度增长；2012年基建增速的显著下滑能得到产品渗透率提升的抵消；零部件自制率提升、多元化、国内、国际市场份额提升锦上添花；前瞻的战略、适合的战术、激进的激励约束机制、十年来沉淀的企业文化将帮助公司获得超越行业的增速；海外市场厚积薄发，未来将成为增长的另一引擎。

　　土方机械、塔机将是公司的新增长点；混凝土机械向三四线城市快速渗透。预计2011年~2013年每股收益为1.24元、1.47元、1.71元，目标价22元，评级为“买入”。风险

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