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作为高纯铝——电子铝箔行业龙头,公司成本优势突出。工业节能降耗、消费升级和新能源拓宽电极箔需求空间。在行业需求前景乐观的背景下,公司依托技术和成本优势,通过高附加值产品的产能扩张杠杆化业绩成长。高纯铝将由目前的3万吨产能扩建到5.3万吨,电子铝箔由2万吨扩建到4.7万吨,电极箔将由400万平方米扩建到2100万平方米,分别提升77%、120%和425%,自备电厂发电能力做相应匹配,将从6亿度/年提升至22亿度/年。
预计公司2010年~2013年每股收益分别为0.84元、1.14元、2.03、2.74元,摊薄后每股收益分别为0.62元、0.84元、1.50元、2.03元。给予“增持”评级。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]