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公司预告2010年净利润同比增长50%以上。四季度华东地区水泥价格的快速上涨是业绩快速增长的原因。
如何看待上周江苏、浙江部分区域的水泥价格下降?我们认为,淡季降价属于正常的季节性变化,决定股价的还是行业景气趋势,宏观因素和估值水平。建议关注一季度的最低点,这个价格将是全年价格的底部,我们认为如果PO42.5 在一年中最淡的春季能维持在400元左右(目前价格还在500元左右),则华东水泥股的2011年业绩有望再次超市场预期。再次上调公司2010年~2012年每股盈利预测分别至1.763元、2.734元、3.977元,给予“买入”评级,一年内目标价50元以上。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]