东吴证券：给予常发股份“增持”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2010-12-18 文章来源：未知责任编辑：财股

摘要：公司主营冰箱和空调的蒸发器和冷凝器的制造和销售，市场份额居业内第一，国内市场占有率约为%。募投项目为蒸发器和冷凝器的产能扩建项目和3万吨铝箔产能建设项目，集中在产业链上游的金属原材料加工。10月公司再次公告，利用超募资金和部分自有资金投资建设4...

　　公司主营冰箱和空调的蒸发器和冷凝器的制造和销售，市场份额居业内第一，国内市场占有率约为%。募投项目为蒸发器和冷凝器的产能扩建项目和3万吨铝箔产能建设项目，集中在产业链上游的金属原材料加工。10月公司再次公告，利用超募资金和部分自有资金投资建设4万吨铝板和3万吨铝箔产能项目及3万吨铜管项目。其中1万吨铝箔、2万吨铝板和1万吨铜管将自身消化，理论上自产比外购节约成本1900元/吨。其余铜铝制品将外销，保守估计2013年可实现金属销售36亿元，在主营业务收入的占比将超过家电配件。

　　家电市场将受益于消费升级和节能减排运动，预计空调冰箱的两器国内市场可保持20%以上的增速，同时全球经济回暖，两器出口也在逐步增加。预计公司2010年~2012年每股收益分别为0.68元、0.92元和1.13元。给予“增持”评级。

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