“假日概念”联袂走强 主力潜入三行业82只个股(2)

　　啤酒方面,青啤外延式和内涵式双轮驱动。8月份,啤酒产量同比增长11.49%,啤酒行业下半年销售开始好转,三季度业绩有望好于预期。青啤新一轮的外延式扩张启动,产品结构也将进一步高端化,建议持续关注。制约因素主要是未来啤麦成本的上升。

　　葡萄酒方面,进口葡萄酒持续大幅增长。8月份,葡萄酒产量7.28万千升,同比增长1.82%。由于去年下半年产量基数较高,预计年底数月仍是个位数增长。7月份,葡萄酒进口同比增长67%。葡萄酒行业的张裕本月中旬逆势上涨近20%,短期投资价值有所弱化,但长期来看,依然是收益性和安全性兼备的好品种。

　　黄酒方面,进入消费旺季,古越龙山(600059,股吧)继续提价。8月份,黄酒产量6.125万千升,同比增长32%,其中,浙江同比增长85%。随着黄酒消费旺季的来临,古越龙山公告将自10月1日起将上调八年陈以上高档酒产品（非礼盒装）的出厂价,平均提价约为10%,这是公司今年以来的第三次提价。

　　乳业方面,进口奶粉继续价量齐升。8月份,液态乳和乳制品分别同比增长11.84%和14.45%;7月份,出口低迷的同时,进奶粉同比增长83.08%,均价同比涨63.45%。乳业振兴依然任重而道远,但是对于龙头伊利来说,或是崛起的机遇,较大刚性需求的中低端奶粉市场是公司新的增长平台,而业绩巨大的弹性带来丰富的想象空间。

　　平安证券表示,最看好高端白酒,主要原因是,涨价预期,中秋消费旺季带动,行业净利增速回落影响基本消化,估值在子行业中最低,长期盈利能力强。其次,盈利增长前景明确中档白酒仍可看高一线。