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大成基金表示,地产成交僵持仍未真正打破,“价跌量升”的趋势仍未明朗之前,地产政策调控的“达摩克利斯之剑”仍然悬在空中,地产股难有超额收益。估值修复已经不再驱动强周期性行业大幅上涨。大成基金更加看好转型背景下的大消费、新能源与新技术等成长型行业。
不过,长信基金安昀则认为,政策预期可能更多考虑需求释放的压力,因为直到明年上半年供给的释放是空前的,而信贷紧缩情况未变,理论上房价仍存在下跌过程。但政策真正出来后,对股票的冲击可能也不会很大,目前地产股价位安全边际较高,投资价值可能已经显现。
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