国金证券：给予海螺水泥“买入”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-01-13 文章来源：未知责任编辑：rayku

摘要：公司预告2010年净利润同比增长50%以上。四季度华东地区水泥价格的快速上涨是业绩快速增长的原因。如何看待上周江苏、浙江部分区域的水泥价格下降？我们认为，淡季降价属于正常的季节性变化，决定股价的还是行业景气趋势，宏观因素和估值水平。建议关注一季度...

公司预告2010年净利润同比增长50%以上。四季度华东地区水泥价格的快速上涨是业绩快速增长的原因。

　　如何看待上周江苏、浙江部分区域的水泥价格下降？我们认为，淡季降价属于正常的季节性变化，决定股价的还是行业景气趋势，宏观因素和估值水平。建议关注一季度的最低点，这个价格将是全年价格的底部，我们认为如果PO42.5 在一年中最淡的春季能维持在400元左右，则华东水泥股的2011年业绩有望再次超市场预期。再次上调公司2010年~2012年每股盈利预测分别至1.763元、2.734元、3.977元，给予“买入”评级，一年内目标价50元以上。

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