冷门央企股藏玄机 机构押注央企重组股

　　大股东背景或许正成为2010年四季度资金炒作新热点,对上市公司的控股股东是谁的关注似乎超过了上市公司本身。

　　“股东”行情令基金惊喜

　　“中航系”、“中兵系”、“中邮系”、“中国南车(601766,股吧)系”旗下一批上市公司正引爆央企重组股行情。而这轮与基本面无关的行情也令基金经理深感惊喜。央企重组行情的引爆似乎具有更多的偶然性,中航精机(002013,股吧)在很大程度上成为这波央企行情的始作俑者。

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　　在中航系上市公司的带动下,资金很快意识到市场热点是什么,央企概念、军工概念纷至沓来。与中国南方工业集团实施“两个牌子、一套人马”的“中兵”接过了这波行情,“中兵”旗下上市公司闻风而动。“中兵系”的长春一东(600148,股吧)、中兵光电(600435,股吧)、凌云股份(600480,股吧)、晋西车轴(600495,股吧)、利达光电(002189,股吧)、中国嘉陵(600877,股吧)均在这波行情中成为耀眼的明星。

　　虽然基金经理也曾认为央企重组可能是未来的一大热点,并加以布局,但如此行情的确令基金经理倍感意外,基金公司三季度或不经意的投资已为其带来较好的超额收益。

　　冷门央企股藏玄机

　　基金经理显然之前未能预料到央企股的行情如此火爆,与布局“中兵”、“中航”这类热门且基本面较好的品种相比,基金经理在行情前布局业绩惨淡的“冷门”央企股存在着玄机。“中邮系”、“中信系”、“中国南车系”即为此类。

　　以“中邮系”的唯一一家上市公司湘邮科技(600476,股吧)为例,这家从事安防GPS、GIS以及移动应用的公司虽然季报连续亏损,但近期却连续走强。值得一提的是,湘邮科技11月6日正式公告国有股权无偿划转完成,已在进行股份制改革的中邮速递将其持有的相关股权转让给邮政科学规划院。接手的邮政科学规划院旗下拥有公司主体“中邮科技”。与此同时,三季报显示,博时基金以及多只私募基金持有该股。

　　在市场火爆追捧央企重组的热炒中,“中国南车系”三家上市公司也意外走强,中国南车、时代新材(600458,股吧)股价双双创出新高。

　　作为较冷门的一大央企,中国中信集团旗下拥有中信海直(000099,股吧)、中信国安(000839,股吧)、ST中葡、中信证券(600030,股吧)、中信银行等上市公司。但从目前资金热点追逐来看,遭到市场热捧的央企似乎必须具备有战略新兴产业或科技股的概念,这也解释了“中信系”旗下上市公司为何只有涉及海洋工程的中信海直有所表现。

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