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投资要点
公司前三季度实现营业收入16.01 亿元,同比增长14.18%,营业利润2.84 亿元,同比下降0.33%,归属于母公司所有者的净利润2.37 亿元,同比增长10.56%,实现每股收益0.24 元,其中第三季度实现EPS 0.04 元,公司业绩略低于我们的预期。
公司第三季度单季实现营业收入3.91 亿元,同比下降1.36%,环比下降幅度为45.13%,这表明当季受行业淡季影响出货量受到一定的影响,当季毛利率为31.18%,环比增加1.85 个百分点。
公司业绩低于预期的主要原因是公司本期费用的增加,前三季度由于大力开拓国内市场,营销费用增加,销售费用为7231 万元,同比增加61.39%; 由于各子公司全面投产,管理费用为5816 万元,同比增加87.47%;计提了公司债券利息以及汇兑损益增加,财务费用为7508 万元,同比增加110.66%。
随着公司07 年通过增发建设项目的逐步投产,公司产能实现了翻番,公司今年订单情况饱满,公司业绩能够得到保证。对于人民币升值,由于公司两头在外,原材料进口成本比例占50%,这会降低公司的汇兑损失,另外公司跟国外经销商有一个约定,假如本币升值幅度过大,公司会跟客户重新定价,因此公司产品有一定的议价能力。
(华泰证券(601688,股吧))
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]