美股Allin ai，全球产业共振我们也不可能缺席

    口诀:中长期盯着产业趋势，宏观路径，短期呢尽可能博弈好筹码轮动和情绪。重申中特估撑指数，Ai软硬轮动，目前站在新一轮共振加速起点，冲过3450后迎接共振主升浪。各种短期突然的扰动影响的是上涨的速率和节奏，市场的大方向定价还是宏观产业经济的长周期预期。

    今天三大指数走势分化，上证指数午后一度跳水但仍小幅收涨，创业板受到新能源拖累延续调整。科创50指数连续4天量价齐升，科创板和硬科技的赚钱效关联度高。两市成交额8800亿元，放量近1000亿元，场内资金经过昨天多方尝试今天锁定AI，新能源再次充当血包，新能源板块处在慢熊市，慢熊市当中的阶段反弹，龙头股不会过年线。中特估上午也有反弹，但午后受到北向资金快速流出影响，北向资金全天净卖出18亿元。美国债务上限问题有望解决，美联储停止加息基本确定，纳指连续创阶段新高，宏观环境对科技股行情是有利的。

    光模块带领AI算力方向走强，市场传闻海外大厂增加明年的预算需求，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w大幅上修。美股的算力芯片股近期表现强势，英伟达和AMD股价连续创新高，AMD10天涨了近30%。马斯克和英伟达的CEO黄仁勋发表了机器人相关言论，机器人产业链相关的机器视觉、减震器表现活跃。对于像AI这样的革命性技术，市场会在过度乐观和过度悲观间摇摆向前，算力肯定是刚需，AI对各行各业的改造也会超越所有人预期。马化腾在近期的腾讯财报电话会议上表示，AI是几百年不遇的，类似发明电的工业革命一样的机遇。