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假期已至,暂别股市前简单聊几句安凯汽车。
安凯汽车,安徽省国资股,这点儿很重要。
疫情下各地财政吃紧,所以任何一个国资股的资本运作局都值得重视。
9月6日,安凯公告,计划联合江淮、比亚迪子公司弗迪、浙储能源成立合资公司,用于生产刀片电池,规划产能10-20GW。
注意几个信息点:
第一,安凯是最大持股方,持股比例45% ;
第二,江淮持股第二大,但江淮本身就是安凯的股东,所以江淮也是深度参与方;
第三,比亚迪弗迪是现金+技术入股,负责指导生产和外售电池。
要知道刀片电池可是比亚迪的宝贝,甚至可以算是比亚迪三电技术里重要的技术和名片级资产之一,那么比亚迪如何舍得拿出这么宝贵的资产分一杯羹给别人?
是比亚迪自己没钱扩产能?作为当前全球新能源汽车销量第一名,显然比亚迪没有任何扩产的实质性难题。
那么会不会是接受了安徽国资的邀请呢?
毕竟如果你手里有一块陷入困境的烂资产的时候,你也得帮助它实现产业升级和困境反转不是。
至于能邀请并拿下比亚迪最珍贵的刀片电池,只能说这场运作的幕后推动力量足够强劲;
第四,按照10-20GW的合资公司产能规划,安凯的权益产能约4.5-9GW。
来做个简单的模糊估算,宁德去年动力电池销量133GW,当前市值即使在连续下跌后也有1.1万亿,简单估算1GW可贡献市值约82亿。
那么安凯在权益产能之下的市值模糊空间约为369-738亿,取中值约为550亿。
如果追求安全边际,即使再打个半价或三分之一骨折性估值,相对于安凯当前仅56亿市值,多多少少都看到了曾经宝馨或传艺的影子。
铁打的市场,层出不穷的饼王。
今天安凯冲击3板失败,到了前期的小前高压力位,节后茶师准备密切关注一下下方均线的支撑强度了。
困境反转,往往容易带来价值重估。
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