通信十二五规划将出台 掘金受益股

    从权威人士处获悉，《通信业“十二五”发展规划征求意见稿》已经定稿，预计年内出台。该权威人士指出，《规划》从去年讨论到现在，不同形式收到一些反馈，一直在修改，但大的方向不会变，目前已定稿并上报工信部，等待正式发布。

    “宽带中国”战略夯实内涵

    据介绍，《规划》最终稿的一个亮点就是第一次对“宽带中国”战略给出了一个内涵的解释。此前对“宽带中国”战略更多理解为基础设施，此次《规划》把“应用”也涵盖了进去。

    华创证券TMT首席分析师马军曾经任职于工信部电信研究院，对通信行业有着深刻的认识，他表示，《规划》应该还是主要强调信息基础设施建设和信息服务业。马军指出，信息基础设施建设包括四个方面。一是加速网络宽带化进程，提升光通信设备产业化能力，第二是推动新一代通信业务发展，第三是推进互联网演进布局，第四是考虑全面推进“三网融合”。而信息服务业的主要内容就是云计算和物联网的发展。

    马军认为，基于信息基础设施建设的光通信设备、通信设备、光纤、光缆企业将受益于《规划》。此外，要顺利实现“十二五”期间通信业的机构性调整，必须全面深化信息服务应用，培育壮大云计算在内的新兴服务业态，通过推动传统产业升级、发展民生信息服务和促进公共管理智能化三大手段，来逐步带动和发展信息服务产业。基于应用的云计算和物联网企业也将受益。

    《规划》引导终端制造业

    据此前媒体报道，《规划》最终稿对“十二五”期间通信产业发展目标做出修改：到2015年，各类业务收入超过1.5万亿元；累计投资规模超过2万亿元，将带动信息服务业和通信设备制造业发展壮大，并实现智能终端产业的全面升级。

    上述权威人士解释称，通信产业的规划与发改委的规划不太一样，通信产业的规划更多的是对行业的一个引导。《规划》中涉及到的指标都是预计型的指标。他告诉记者，通信业的投资主要是指运营业的投资，肯定不包括通信设备制造业。但《规划》通过行业业务的变化可以去引导投资。

    据此前媒体报道，《规划》提出“十二五”期间我国通信行业将进行结构性调整，从依靠基础电信业务增长向大力发展信息服务业和终端制造业等上下游产业链方向转变。

    对此，该权威人士表示，终端制造业本身不在《规划》里，但《规划》对他们会有一个引导作用。

    上海证券分析师张涛在其研究报告中将通信及相关设备制造业未来十二个月的评级调为“有吸引力”。

    通信设备个股一览

    深桑达Ａ(000032) 北斗星通(002151) 盛路通信(002446) 迪威视讯(300167) 飞乐股份(600654)

    *ST科健(000035) 远 望 谷(002161) 海格通信(002465) 中海达(300177) 电子城(600658)

    中兴通讯(000063) 新 嘉 联(002188) 立讯精密(002475) 天泽信息(300209) 航天通信(600677)

    烽火电子(000561) 武汉凡谷(002194) 杰赛科技(002544) 亿通科技(300211) 上海普天(600680)

    汇源通信(000586) 奥维通信(002231) 海能达(002583) 佳讯飞鸿(300213) S前锋(600733)

    高鸿股份(000851) 辉煌科技(002296) 鼎汉技术(300011) 初灵信息(300250) 南京熊猫(600775)

    数源科技(000909) 中利科技(002309) 金亚科技(300028) 中威电子(300270) 东方通信(600776)

    东信和平(002017) 日海通讯(002313) 梅泰诺(300038) ST华光(600076) 鹏博士(600804)

    同洲电子(002052) 中恒电气(002364) 数码视讯(300079) 永鼎股份(600105) 宝胜股份(600973)

    新 海 宜(002089) 合众思壮(002383) 大富科技(300134) 中国卫星(600118) 四创电子(600990)

    三维通信(002115) 高德红外(002414) 信维通信(300136) 宏图高科(600122) ST波导(600130)

    大唐电信(600198) 大恒科技(600288) 长江通信(600345) ST精伦(600355) 中创信测(600485)

    亨通光电(600487) 烽火通信(600498) 中天科技(600522) ST沪科(600608)