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最近一季度排名前3的公募基金都放开限购了。
因为公募基金主要赚管理费,主要靠规模,所以都会利用业绩好的时候冲规模。
任何一个基金经理,历史最大回撤都是挺大的,业绩好的时候,相当于是一个牛市高位,这种时候买入是非常危险的。
真看好一个人的话,完全可以耐心等待他业绩不好的时候,如果到时你还愿意买,那他可能是真的值得买。
真正靠谱的方法就是选长期业绩好的基金经理,等他最近6-12个月左右不好的时候买。
最近虽然跌到一个低位,但是雷特别多,很多白马股都炸雷,仍然是一个非常容易快速亏钱的阶段,这个时候还是要注意组合带有一定的防守性质,我还是配置部分转债防守,部分期货量化跟股市脱钩。
等后边再稳一稳,再把部分期货量化和转债的仓位加到股票和基金上。
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目前茅指数市盈率25.31倍,近2年最低市盈率24.82倍;宁组合最新市盈率55.84倍,近2年最低市盈率53.69倍。
目前茅指数整体不算贵了,里边有些也相对便宜点了,但还不算特别便宜。
宁组合整体仍然比较贵,我还是继续回避。
发改W召开专题会议,研究加强煤炭价格调控监管。
煤炭股这轮上涨的核心逻辑是产能不行,需求又比较旺盛。
这个大逻辑不破坏,估计还会有机会。
但是涨的过程中,赚钱太多,伤害了电力公司,也就会有各方面的利益博弈。
煤炭这个东西目前拿着还行,但也不适合长期持有,毕竟是周期性行业,等这轮经济见底向上一段后,业绩彻底兑现,也就差不多可以撤了。
同样是低估值高分红,过去大跌的时候也非常多。不能说估值低,就绝对安全一定涨。
最近很多明星基金经理又跳出来搞私募了,尤其是一些做新能源的。
主要是经历了2019年至今的行情后,有一些擅长做消费或新能源的,过去3年业绩很好,现在出来可以募集到很多资金,毕竟大部分客户比较短视。
这个时候,其实不应该追捧买这种,就像2021年不应该追捧i坤,2022年不应该追捧做新能源之类赛道的。
其中大部分基金经理其实靠的是行情,但是离职的普遍把盈利原因归结为自己能力超强。
最近有一个承非总跳到私募后发行的产品自己跟投4千万。承非总是靠谱的,是有长期盈利能力的。
他是非常擅长做择时的,现在出来到私募发产品,外加跟投,本身说明也是判断是底部。
李嘉诚又现身广州土拍,从英国大笔撤资后冲到越南。
他首先是一个资本家,是追逐利益的,可以先不要把他妖魔化,多研究琢磨一下他发家过程还是挺有启发的。
我专门研究过老李发家过程,很多人喜欢说他是靠老婆、岳父家里支持和背景才做起来的,其实有背景的人多了,做起来的很少,况且他老婆家里也没太太大的背景。
他是主要靠自己做生意起家,岳父借力不算大,然后靠炒股做大,港股每次股灾跌得不要不要的,他都大笔抄底,然后到下轮牛市高位跑路。
然后他控制和抄底的公司,几乎以各种垄断经营、收入稳定的港口、电力之类的公用事业为主。
这次去越南也是一样的逻辑,在一个高速发展的经济体中,买垄断经营的资产。
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