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一
凌晨,美联储加息尘埃落定,正是进入加息周期。
鲍威尔把既要..又要...还要的戏码演绎的炉火纯青,一边是如期加息50个基点和如期缩表,一边是美股上演惊天逆转,暴力大涨,创了44年来最大加息日的涨幅。
鲍威尔再次成功地管理了市场的预期,实现了既要加息,又要股市上涨,不愧是连股神巴菲特都称赞有加的人。
不过,也不宜过于乐观。
鲍威尔所期望的加息有度、通胀可控、经济软着陆,这“既要、又要、还要”的难度丝毫不输于走钢丝。与之同时,美国加息进程的启动,也标志着美国对海外抽水进程的启动,海外各国和各地区的外资抽离压力也会越来越大。
对此,各国或地区多是采取跟进加息的措施,比如香港今早迅速跟进加息。而我国目前仍处于降息通道中,压力则会更大。
上一次加息50个基点还是在20年前,从0.25%一口气加到6%。而这一波加息大概率也会加到6%,甚至会超过6%。昨晚鲍威尔是这样讲的:最终加息到多高,现在不好说,如果我们需要,美联储会毫不犹豫的加息。所以,这一波通胀会持续,美联储加息也会持续。
通胀无牛市,
通胀无牛市!
重要的事说三遍!
历史是一面镜子,超过5%的通胀就必须硬着陆!除非转移风险,老美下一个加息日是6月16日,是50个基点还是75个基点?拭目以待!
二
今天财新公布了4月服务业PMI将至36.2,仅仅好于2020年2月份即疫情刚爆发时。这数据无疑是非常难看的,冰冷的数据后面是一个个艰难的行业、企业、店铺乃至个人。
这就是这场防疫战的代价。我们可以看到,动态清零并非没有成本,而是要付出巨大的成本。冰冷的数据也告诉我们,我们必须尽快打赢这场防疫战,否则战线拉得越长,我们将越被动。
所以,对外美联储在抽水,对内疫情还在蔓延,于内于外,都将是一场硬仗。对个人而言:
第一,坚守防疫要求,
第二,坚定A股信心。
三
本周只有两个交易日,今天A股放假五天后重启的第一天,尽管没有暴力反弹,但没并没有让人失望,两市大概有近180家(实际176)涨停,但市场的主线并不明显,稳增长的基建地产,农业,新冠检测,医药,特斯拉汽配,纺织,零售连锁,电力等都有异动;创业板走弱源于宁德时代业绩不及预期,沪指在这里,大涨不期待,但反弹还将继续,MACD小时图背离,即将延伸到日线背离,所以,接下来,轻指数,重个股,尤其要留意新题材的表现。
情绪上,今天中位股开始退潮了,中交地产跌停,上海港湾,双成药业炸板,爱仕达被淘汰后地天板。但盘面看起很美主要还是具有辨识度的,有人气的在接力,猛干辨识度的人气股是当前情绪周期的最佳时机。浙江建投走了5B,湖南发展7B,注册制次新宏德20CM3B,徐家汇5B,精华制药,龙津药业2连板,同时,带起了中国医药,农发种业等之前的老妖股。
宏德3个20CM把次新股的人气激活,底部起涨已经翻倍,这个月基本没有注册制次新上市,属于空窗期,物以稀为贵,一方面可以留意近端开板次新,目前望变电气爆量回封,永泰云缩量一字,一方面留意注册制次新,今天涨停也不少,可以叠加题材是加分项。
此外,在题材题材空档期,主流的抱团都伴随着一只次新股的崛起,如之前九安医疗二波的试试诞生了次新的三羊马,浙江建投启动的时候诞生了会通集团,如今湖南发展抱团,会有次新牛股诞生吗?大家可以去挖掘一下!
四
当下的市场,是信与不信的较量,选择相信的,此时就是建仓点,选择不相信的,那就观望。对我而言,我选择顺势而为。
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