三根阳线改变信仰？

    转眼间，A股迎来了第三根阳线，都说三根阳线能改变信仰，不知道大家信心有没有变化，我个人觉得应该变化不大，毕竟这一轮被PUA太久了，甚至有些PTSD了，伤透的心不是三根阳线这么容易恢复的。

    我看到的一些社群里的普遍反应都是2900点了？没事，还会跌到2600的，毕竟被虐了三年了，无论说什么都很难让我们相信。

    包括今天主流上涨的方向，其实也是一种低风险偏好的象征，今天主要上涨的是央企，国企。

    表面上是在反应昨天国资委的提的考核央企国企市值这件事，内在其实还是对国运没有信心，和经济有关的没啥希望，和经济转型有关的也不看好，选择低估值方向进攻，反正就是0.5倍pb，涨到0.7倍也还没有回到净资产...

    A股的低估值大蓝筹炒作无一例外都发生在非常悲观，熊市之中，每一次都有很多理由，有时叫中特估，有时叫高股息，但其本质都是对前景没有信心，无论是成长还是价值都不看好，于是选了看起来最安全的方向下手。

    历史上A股也有蓝筹搭台题材唱戏的说法，这种说法本质是市场的风险偏好会逐步提升，风险偏好低的时候就像现在这样，会选择低估值蓝筹买入，但伴随市场逐步回暖，预期逐步改善，大家会选择更多成长股，和经济相关的白马股进行投资，于是一轮行情就会呈现蓝筹搭台题材唱戏的走势，先涨低估值蓝筹，再涨其他部分。

    所以就后市来说，如果市场信心真的能逐步恢复，那么当下的低估值蓝筹行情一定会逐步转向行业白马，成长股，寻找真正有产业趋势的方向；如果市场信心一直比较低迷，那行情的演绎可能就会是低估值蓝筹反复震荡，甚至走强（因为这种时候唯一的增量资金就是国家队），其他板块持续阴跌。

    后市的变化，核心取决于大家对于信心的看法，认为信心会恢复风险偏好会提升，还是认为信心会一直低迷，没法恢复。

    你们都说我是乐观主义者，我这种乐观主义者肯定是认为市场信心会逐步恢复，风险偏好会逐步提升的。

    MR板块的变化？

    最近整个MR板块走势比较弱，不少朋友在留言问是不是有什么变化，其实没有任何变化，在苹果预售vision pro之后，到目前没有任何新增信息出现。

    下一个时间节点是2月3日，大量用户开始拿到产品，开始测评，开始下载应用，分享体验，这个时候产业才会开始出现变化，值得关注的数据，应用才会开始更新。

    我看有分析师讲预售之后一段时间vision pro的销售陷入了停滞，发货日期没有再延迟了。这个是肯定的啊，这是一个所有人都很陌生的新产品，想买的人预售第一时间就会买，其他人都在观望和等待，等待2月2日产品真实发布后大家的反馈和体会，反馈好，有值得使用的应用，自然就会下载，反馈不好大家就会继续观望，等待下一代产品或者体验的优化。

    在2月2日之前，新增的下单量肯定是比较少的，大家都在观望，等待，2月2日之后的反馈和体验才是最重要的参考依据。

    最近整个TMT板块的调整，逻辑在今年表现最惨的板块文章中我分享过，核心就是去年底机构买太多了，都在调仓，比如今天中特估涨了，一些机构会卖了去追，这些资金面的变化才是板块最大的调整逻辑。

    另外有点基本面的变化在于，非MR以外的消费电子整体需求比较低迷，在去年底华为，小米发布新手机后，市场对这个预期很高，卖方吹的很厉害。

    当时我也给大家打了预防针，整个消费电子板块，除了看MR带来的创新周期，其他都是扯蛋，现在不会有换机周期的提升，其他方向也不会有任何增量，投资机会会非常有限。

    当初被华为拉货带动的部分公司，最近也成为了整个板块杀跌的主力，也带动了整个消费电子板块的回落，某华为手机产业链龙头公司，股价已经腰斩...错误的逻辑在得到修正，同时也对短期催化催化的MR板块造成了一定的影响。

    MR近期唯一有的一点变化是来自于tiktok。

    TikTok产品经理Ahmad Zahran在领英上透露：“在短短不到三个月的时间里，我们团队从零起步，彻底重塑了TikTok的整体体验，这是产品开发的巅峰之作。……非常期待在未来几周分享更多细节。”

    看到这个之前我其实在想，在vision pro发布初期，到底什么样的应用团队会积极的参与其中发布应用，毕竟现在就是几十万台的用户，开发一个应用，用的人很少也不能赚钱，开发团队会没有动力。

    tiktok给了我答案，我觉得两种团队一定会非常积极。

    第一种是抖音这种大厂，因为他们有钱又怕被颠覆。

    抖音最怕的是什么，最怕的其实是短视频这种模式被替代，大家不喜欢短视频了，喜欢刷别的了，这样抖音的流量基础就会消失，他的商业帝国就会崩塌。

    所以对于任何一个未来有可能颠覆抖音的方向，他都会愿意做大笔投入，以期待维持住自己的竞争力，所以tiktok团队快速的跟上了vision pro的应用研发，在MR的世界里塑造MR的抖音。

    包括微信也非常积极，目前微信已经适配于vision os，这里的背景和上面一样，大厂不缺钱，他们会愿意为这种可能颠覆性的产品做开发和研发。

    第二种其实是跟随苹果享受过当年智能手机第一波红利的企业。

    当年智能手机最著名的游戏《水果忍者》已经为vision pro做了新游戏的开发了，3D版vision pro。

    《水果忍者》开发团队Halfbrick Studios 的首席游戏玩法程序员萨曼莎·特纳在 Apple 发布的个人资料中表示，Vision Pro 上的游戏“确实很疯狂”，并有可能“做出非常特别的事情”。

    他表示用户将能够通过戳刺菠萝和西瓜来切片和切块，通过将炸弹推到远处的墙壁来炸掉炸弹，以及通过向外刷手掌来将手里剑射入水果。

    《水果忍者》的开发者属于当年享受到了智能手机红利第一波的公司，他们对于布局这种第一波红利有经验，也有执念，他们非常明白提前布局的意义，也充分相信苹果能做好产品。

    所以这类应用大概率也会很快的出现在vision pro当中。

    还有一周就到正式发售的日子了，我非常期待这个新时代的到来。