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中信证券7月19日研报指出,展望7月政治局会议,由于全年较为谨慎的经济增长目标和“大病之后不宜大补”的固本培元思路,使得强政策刺激、强经济复苏的概率不高,逆周期政策虽然不会缺席,却很难大超预期。后续建议关注一个风险、一个拐点和一个分化:1)当前中美关系止跌企稳,但长期博弈态势并未改变,而全球超级大选年带来的不确定性或将在四季度开始持续放大;2)中国正逐步进入疫后经济复苏的第二阶段,即资产负债表修复阶段,并有望于明年进入第三阶段,即资产负债表常态化扩张阶段,需要持续追踪高频经济数据,期待周期拐点后的内需持续恢复;3)高质量发展下产业景气度分化显著,政策明确鼓励、业绩持续验证、技术有望取得突破的产业将是最佳的投资方向。
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