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01 开始复盘
02 盘面回顾
首先,今天大盘低开缩量震荡,整体走势还算不错。虽然上证指数最终是收跌的,但是两市上涨超过3000家,个股更是涨多跌少。市场挣钱效应还算可以。
此外,今天外资大单流出近80个亿,A50最多的时候下跌超过1%,在这种内忧外患情况下,A股今天依然能够稳住,甚至盘中一度翻红。这就说明,盘中有多头力量缓缓护盘,并且空方已经砸不动了。变盘点已经出现,就看明天是否放量了!
首先,目前A股面临重要的技术压力位——缺口的压力。今天缺口并没有被完全回补。我们看到今天的最高点达到3196点,还留下了一点一点的空间。但是今天非常奇怪的是,主力在差点回补缺口的瞬间就开始掉头向下了。
大家可以看到和不久之前6月6号的走势有一些类似的地方。还记得6月6号,市场回补了,5月24号所留下的跳空缺口,3246点的最高点。随后收出了大阴线。所以市场在这个位置有一点惯性思维,因为大家都怕回补缺口之后市场会快速调整。当然缺口的压力并不是唯一的压力位!
从今天最强的热点方向机器人,这也是属于AI概念的,减速器标杆中马打出8天7板的效应,涨幅榜首的几乎全是机器人概念,可见其之火热。这个方向也是迄今为止AI人工智能概念,唯一上涨趋势的分支。
现在是市场不要光去盯着大盘指数,现在市场连续缩量,明显因为汇率的问题,增量资金迟迟不敢进场,但是这个位置主力明显已经不想跌了,只想横盘维持在3200点上下,等待汇率反弹的信号在来一波更大的拉升去向上突破。
而当前,3200点下方就是市场底与z策底的城乡结合部,以3180点为中轴线本周不断进行震荡整理,主力玩的就是时间换空间手法,一步步地等待人民币汇率反弹回升,等待市场新的反攻信号!
03 盘面焦点
存储芯片板块大幅上涨,恒烁股份早盘直击19CM,万润科技涨停。随着行业传统旺季到来,据业内透露,三星、SK海力士以及美光三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%。整体看,当前存储芯片周期底部区间基本确认,叠加AI浪潮催化存储行业需求复苏,GPU等高算力芯片早已供不应求,本轮周期拐点或提前来临。
电机板块走强,整体涨幅超4%,中电电机、通达动力、方正电机等涨停。有机构表示,人形机器人带动空心杯电机及模组以及相关绕线机设备的起量。单台人形机器人对应12个空心杯电机。市场认为,随着人形机器人的商业化落地和持续量产推进,空心杯电机有望迎来需求增量。
稀土概念午后拉升,带动小金属板块涨幅居前,大地熊、中科磁业、英洛华领涨。稀土永磁行业集中度比较高,今年上半年,受宏观环境及特斯拉无稀土电机等因素影响,稀土价格在波动中回落,从当前的供需格局来看,后市稀土价格筑底企稳的概率较大。
4、后市展望
近期关注大盘是否会形成底部结构。阶段新低后,会引发这样一个思考,是什么原因无法铸就市场出现连续的上升,大家所期盼的“7年一周期”真的还会出现吗?显而易见,AI作为今年绝对主线演绎至今,已形成高拥挤状态,该状态对利空是非常敏感的。在这一阶段需要把控好节奏,多关注应用层的兑现以及临近中报业绩披露的情况,去伪存真。
目前仍然处于政策窗口期,市场对7月重要会议期待度较高,等待右侧信号出现。在弱势环境中寻找主题性机会,看好底层技术重大突破,商业化和产业化进程获得重要进展的投资主题:人工智能/空间计算/数据要素/自主可控。
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