二次探底 8月份的行情不会差

    今天中午和晚上，分别拜访了一位公募基金经理（买方机构）和一位券商首席分析师（卖方机构），进行了交流学习。分享一些点滴：

    1.宏观方面，都觉得不怎么乐观，但是，也不敢悲观。因为流动性确实还可以，上面可用的政策手段也还有。

    2.所以还是关注结构性行情为主。和我昨晚写的差不多，景气赛道仍然是关注的重点，银行、医药等觉得可以再等等。少数同行，提前做了一些转移，打算先熬起来，也没想着马上就收获。

    3.景气赛道炒到现在，开始关注不同的细分，比如关注新能源车里面零部件领域等。

    4.同时在思考疫情后的一些东西，旅游、酒店、航空、啤酒等。但要注意的是，有些公司已经对疫情结束后的情况有所预期。

    然后我的感受，现在投资研究太内卷了。有些行业和公司数据，追踪更新频率越来越快。从每月到双周、到每周，甚至有些已经每天更新，所以基金经理和研究员们都很累。

    他们说到，现在这种动态数据跟踪，对交易确实有一定帮助，因为A股散户的比例还比较高，所以“信息差”能带来优势。

    我认可这一点。所以，建议散户朋友不要和别人比快，而是比长。打个比方，早点知道市场的关注，短中期可能占便宜，但关注代表溢价，如果不是做差价，从长期角度实际吃亏的（因为买得相对贵了，无非买了会先涨一段感觉好）；反过来，短中期不受关注的，虽然股价一下子起不来，但你实实在在享受到了折价。这个溢价和折价的价差，通过用时间去熬，迟早会反映到最终股价上。

    我也分享了自己的观点。我说，还记得4月份最难的时候吗，事后看是一个大的阶段性底部。5月份和6月初，很多人担心“二次探底”，直到后来市场一路上涨，慢慢淡忘。结果，7月份沪深300指数和上证50指数确实回调比较多，仔细一想，这就是“二次探底”啊。

    既然“二次探底”来了，可以考虑上点仓位。具体会探到哪里不知道，但是比6月中下旬上车已经便宜不少，就挺不错。万一（可能性很小）指数真杀出新低，当作“超跌”承受就行。因为，“超跌”一般不会持续很久，并不难熬。

    大致就这些。所以，8月份的行情可能不会差，今天市场低开高走，希望是个好的预兆。