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天风证券研报认为,建筑建材行业,“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升,推荐中国电建、鸿路钢构、森特股份、江河集团,关注粤水电等。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐山东路桥、四川路桥等,央企市占率提升支撑营收持续增长,推荐中国建筑、中国交建等。
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