装机量持续高增长 风电板块创反弹以来新高

　　自4月末触底以来，风电设备板块一路上扬，稳稳站在板块涨幅榜前列。7月12日，风电板块再创反弹以来阶段新高，4月27日至今，风电概念指数累计反弹超过40%。

　　昨日，风电概念股继续大幅走高，科创板公司南网科技一度冲击“20CM”涨停板，恒润股份、宝鼎科技、长城电工等多股强势涨停。

　　全球海上风电装机量增幅创历史

　　近日，全球风能理事会发布《全球风能报告2022》，报告显示全球海上风电持续保持强劲增长势头，2021年全球海上风电新增装机容量21.1吉瓦，同比增长两倍，创历史最大增幅。

　　根据报告，2021年全球风电新增装机总量中，海上风电占比22.5%。全球海上风电累计装机容量达57吉瓦，中国成为海上风电累计装机规模最大的国家。

　　全球海上风电发展潜力巨大。世界银行数据显示，全球可用的海上风电资源超过7.1万吉瓦。《全球风能报告2022》称，未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022年至2026年累计新增装机量将超90吉瓦。

　　全球风能理事会市场战略研究部门还预测，在2022年至2031年之间的未来十年内，将增加超过315吉瓦的新海上风电装机容量，到2031年底将达到370吉瓦。

　　中国风电装机量持续增长

　　中国是全球最大的光伏生产制造大国，也是风电制造产业大国。2021年，中国风电累计装机量达328吉瓦，连续数年保持全球装机量首位。今年以来中国风电装机量继续保持高增长，根据国家能源局数据，截至2022年5月底，全国风电装机3.4亿千瓦，同比增长17.6%。

　　从招标情况来看，上半年风电招标需求强劲，下半年装机有望高增。据统计，今年开年以来，1-5月风电招标量已超过40吉瓦，超过了去年的70%。我国风电装机量历来以下半年尤其是年底为主，在今年招标需求超出预期、开年装机旺盛的情况下，下半年装机有望高增，全年装机并网有望创新高。

　　11家风电公司获机构重点关注

　　在碳中和以及成本低等优势催化下，风电板块迎来持续向上的景气度。证券时报·数据宝统计，目前A股市场风电设备概念股20余只，合计市值超4000亿元。明阳智能、金风科技、三一重能等市值居前。

　　从市场表现看，今年以来，风电设备概念股整体跌幅超过10%，仅明阳智能、大金重工、三一重能上涨，双一科技、时代新材、中环海陆、海力风电等跌超25%。

　　从机构调研情况看，10股年内获得机构调研，通裕重工获200家以上机构调研，运达股份、海力风电、天能重工获得50家以上机构调研。

　　进一步看，获得10家以上机构调研且2020年、2021年的净资产收益率（ROE）均超过10%的风电概念股有5只，包括海力风电、运达股份、天顺风能、天能重工和三一重能。

　　从业绩看，11家公司有5家以上机构预测数据，这11家公司今后两年预测净利润增幅平均值都超过15%，湘电股份预测值最高，超过100%，大金重工、禾望电气、新强联预测增幅超30%。