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银河证券:今年以来市场下跌幅度较大,且近日下跌速度较快,本次金融委会议召开大幅提振市场信心,助推市场短期反弹,同时美联储加息即将靴子落地,俄乌冲突带来的情绪性影响也逐渐消化,未来或将有更多政策出台呵护市场,短期市场在政策面催化下有一定机会。长期来看,市场目前估值泡沫已有所挤压,全A估值历史分位数已降至低位,将时间周期放长来看,处于性价比较高位置,价值投资思路重要性抬升,随上市公司逐步披露业绩,可逢低配置估值-盈利性价比高的优质个股。
主线一:高景气叠加政策持续受益的高端制造板块,如军工、新能源、半导体等。行业景气度高且逻辑通畅具有较好的长期成长性,可进行战略性布局,逢低买入,注意投资节奏。主线二:受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。2022年资源品长期供需紧张问题仍在,盈利确定性较强,在经济面回升的带动下或有反弹机会。主线三:防守性较强且具有反弹机会的消费板块,如白酒,医疗服务、农林牧渔等,适合逢跌买入。主线四:低估值+攻守兼备的金融板块。
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