必读:今日盘前参考与市场分析(11.22)
预测11月22日周三A股市气象预期:多云
要闻点睛
1、【网络现金贷】互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发特急文件《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,要求各级小贷公司监管部门即日起一律不得新批设网络(互联网)小额贷款公司
点睛:网络现金贷牌照审批叫停,禁止小贷公司跨区域经营,意在阻隔“现金贷”风险。估计下一步就是大力整改了,建议规避那些有现金贷概念的公司,有政策黑天鹅的可能性。据了解,现金贷平台仍在顶风抢客,多家机构宣布“断交”。在政策强监管下,现金贷市场风声鹤唳,给现金贷提供资金和入口的助贷机构也开始坐不住了,信托、银行等机构纷纷撇清与现金贷的关系。第三方征信机构芝麻信用昨日也宣布与部分现金贷平台停止合作。(行业偏空:★★★)
2、【美联储】美联储主席耶伦提交辞职信,正式辞去美联储主席职务一职,同时提前6年辞去美联储理事职位。耶伦在辞职信中提醒特朗普美联储的独立性,称其是不受党派及私人控制的。耶伦离去后特朗普将填补四个美联储理事空缺,经历了人事大变动的美联储将彻底打上特朗普的印记。
点睛:将接任的鲍威尔将是自1981年起第一个没有经济学博士学位的美联储主席。鲍威尔一直要比耶伦开放,其中可能包括对银行的资本要求。是近期主流货币政策思想的“安全”候选人。鲍威尔可能与政府对经济增长的关注多少有点不合拍,鉴于其温和的货币和经济政策,以及通货膨胀中间派,这与美联储董事会总体对通货膨胀的宽容态度形成了反差。如果白宫追求的是美联储加息停止,或要求其“量化收紧”减速,这可能对美元造成很大的打击。这对于持续上涨中的美国股市仍是利好。(大盘偏多:☆)
3、【境外投资】戴德梁行日前发布的《中国境外投资市场报告》显示,政府对外投资愈发谨慎的态度,中国境外房地产投资同比下降51%至25亿美元,这是自2013年四季度以来季度投资总额的最低成交记录。
点睛:减少资本外流,把钱留在国内,对国内的投资对股市肯定都是利好。(大盘偏多:☆)
4、【分级基金】:资管新规剑指份额分级,分级基金或退出市场。
点睛:业内人士称,“公募产品不得进行份额分级”的规定,限制了公募新发分级基金的可能,但过渡期后存量分级基金如何处置仍存在分歧,有待实施细则的出台。但从监管层的监管思路和大趋势看,分级基金未来转型或清盘将是大概率事件。(中性)
5、【制造业】工信部副部长罗文表示,工信部将组织攻克一批共性质量技术问题,以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机等为重点,加快破除重点领域质量瓶颈制约,推动制造业向中高端迈进。
点睛:利好大制造业。(大盘偏多:☆)
6、【租赁】刚刚过去的一周,有9个城市再度升级有关租赁的政策。
点睛:今年以来截至目前,包括北京、上海、广州、天津、杭州、成都等城市共计成交自持和租赁用地超过100宗,可提供约400万平方米的租赁面积。整体来看,发展租房租赁市场绝不是短期策略,而应该是长期策略。(中性)
题材关注
○世界智能制造大会将召开,展示业内最新成果
智能制造概念股:新时达(002527)、华工科技(000988)、三丰智能(300276)、科大智能(300222)
○ 5G商用加速,智慧路灯巨大价值有望爆发
智慧路灯概念股:洲明科技(300232)、飞乐音响(600651)、佛山照明(000541)、华体科技(603679)
○住建部推广装配式建筑,产业迎万亿市场空间
装配式建筑概念股:杭萧钢构(600477)、东南网架(002135)、富煌钢构(002743)、嘉寓股份(300117)
○电子游戏超级联赛将开赛,政策红利持续释放
电竞概念股:迅游科技(300467)、顺网科技(300113)、联络互动(002280)、浙数文化(600633)
股市周围环境
【国际市场】:美国三大股指齐创收盘新高。欧洲三大股指全线上涨。道指收涨0.68%,报23590.83点。纳指收涨1.06%,报6862.48点。标普收涨0.65%,报2599.03点。互联网小贷牌照被紧急叫停。拍拍贷收跌14.01%,简朴科技收跌10.81%,趣店收跌3.83%。趣店紧急公布1亿美元的股票回购项目。
【资金面】:周二央行公开市场进行1300亿7天、400亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有1700亿逆回购到期,单日净投放100亿。资金面有所收敛,Shibor再现全线上涨,隔夜Shibor涨2.2bp报2.8080%。
【两融】:A股两融余额重拾升势。截至11月20日,A股融资融券余额为10291.52亿元,较前一交易日的10280.22亿元增加11.3亿元。
【减持】:上交所称,截至10月底,减持新规实施5个月多月以来,沪市大股东减持金额仅为77.58亿元,仅占大股东、董监高及特定股东总减持金额的10.17%,且日均减持金额下降明显,较2015年峰值时的日均减持金额下降超过70%。可见,减持新规有效约束了大股东的减持行为,有利于促进大股东与上市公司、公众投资者利益趋同、共生共荣的机制逐步形成。
大盘分析
行情回顾:周二,沪深两市强势震荡,指数持续回升;创业板受次新股下挫影响,保持弱势震荡。上证50在大金融板块的带动下大幅拉升,盘中涨幅超2%,突破3000点大关,再创2015年7月以来新高。
值得关注的是,金融股持续发力,证券、保险、银行等均有不俗表现。其中,保险股新华保险、中国人寿、中国平安均盘中创新高或阶段新高;券商概念股华鑫股份、国盛金控涨停;银行股上海银行、兴业银行、平安银行、招商银行等表现活跃,招商银行、宁波银行、平安银行创历史新高。
整体来看,现在市场形成鲜明的分化,权重板块强是护盘,而题材板块形成打压,但是打压的力度也不强。盘面上来看,无论是个股还是板块,都有所转强,市场的赚钱效应也有所回归。
金融股来讲,市场当下的认知是保险股估值低,证券股整体滞涨需要补涨,银行股也差不多的逻辑,其实说白了,年底是机构行情,而不是游资行情,大户们在大票上轮番表演。游资在次新里互砍。中信证券、万科A、京东方A等票的表现莫不如是。选股靠趋势,持股靠定力。再延伸一下,一些行业寡头,当下没有怎么涨的,可能都会被市场挖掘。
市场虽有调整,并未脱离大的方向,外围市场不断地新高,加上耶伦大妈离任,接任的鲍威尔被认为是利好美国股市,不提倡美元加息,这一切为股市行情打下基础。因此指数慢牛行情继续,预期今日次新情绪回暖或将带动题材股反抽。低位的msci概念的大票,值得关注,或有补涨和跟涨需求。沪深300和上证50已经确认向上突破,操作上尊重趋势。
技术上,目前市场各大指数分化较为严重,上证指数继续延续反弹走势,在3420压力区域遇阻出现回落,但是能稳在3400点上方,说明这波反弹较为强势,短线继续看高。创业板指数冲高回落,尾盘出现回升,从日线级别来看,重心有所上移,但上方受到多条均线压力,后市关注能否带量突破。
短期来看,随着连续下跌之后开始的反弹走势,虽然反弹已经开始了,甚至是反转已经开始了,但是快速的反转显然不现实(偶尔的单日反转很正常),所以短期我们认为接下来的几个交易日,市场将有一个小小的震荡过程,在这个过程当中,部分个股的波动将比较大;甚至早这个震荡波动的过程中,市场还会有一些分化。但是这个过程也是很多未来优质的、涨幅较大的品种形成,或者起涨的阶段,风险和机会共存,而且是机会大于风险的共存。短期来看,随着股指的下跌,并在非常重要的位置形成,阶段性风险基本释放。
未来热点方面,截至11月21日晚,市场只有一个股票发布高送转预期,另外沪深两市共有1262家A股上市公司发布了2017年全年业绩预告。预喜的公司有967家约77%,其中有156家公司预计净利润同比增长1倍以上,从数据上看,公司预增的个股仍占多数。另外从发布2017年全年业绩预测的公司来看,主要是中小板公司,达到894家占比71%,也就不难解释目前中小板指一直处于强势上行阶段。目前不管是对于中小板指的炒作还是白马股不断走出新高,都说明市场资金对于业绩的关注。临近年底,年报预增个股或将迎来一波关注度。
总的来说,短期市场震荡格局不变,中期仍然积极乐观。A股市场在年底至明年春节具备一波风格切换的基础,短期市场如果再次出现回调,可适当抄底布局。投资者应重点关注低估蓝筹和高成长中小创个股,配置上应以银行、保险、食品饮料、医药为主。主题关注智能制造、新能源、芯片国产化等。
预测今日市场沪指小幅震荡的概率较大,甚至收出小阴线也有可能。
个股点睛
1、【道道全(002852)】超跌的次新股,今天在底部放量尾盘成功封涨停,说明还是有主力资金进行抄底的动作了的,不排除有一波反弹走出来,另外超跌次新反弹的这个逻辑值得重视,相关的还有玲珑轮胎三角轮胎等品种。
2、【大北农(002385 )】:一个调整的状态,因为成交量是有跟进的,但是并没有马上的突破,不过从前面的成交量上看,还是有一些机会的,所以中线持有的问题不大。最起码短线还是可以去博弈一下的。
3、【贵研铂业(600459)】资源股,短期出现超卖现象,偏离五日均线,技术走私走坏,不过此时价位附近有较强支撑,或者还能有反弹的动能,值得观察。
上市公司重要公告
三一重工、京东方A股东拟减持;
深振业A与深圳投控签订重组框架协议;
深华发A股价异动停牌核查;
天海防务筹划收购关联企业;
安泰科技大股东筹划资产注入;
宗申动力拟超10亿收购大江动力;
新国都拟7.1亿元收购嘉联支付;
中电电机股东王建凯王盘荣拟合计减持不超10%股份;
智云股份实控人转让2755万股,11月22日起复牌;
天康生物股东转让不超15.79%公司股份,北京融元宝通接手;
钱江摩托股东汇洋公司拟清仓减持公司5.68%股份;
宁波富邦、红豆股份、睿康股份、恒顺众昇等获增持。
新股申购
三只新股周三申购。
乐歌股份申购代码:300729;发行价:16.06元;申购上限:8500股。
合力科技申购代码:732917;发行价:14.22元;申购上限:11000股。
奥士康申购代码:002913;发行价:30.38元;申购上限:14000股。
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