必读:今日盘前参考与市场分析(11.17)
预测11月17日周五A股市气象预期:多云转晴
要闻点睛
1、【央行】央行坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位,强化住房金融宏观审慎管理,其核心是形成因城施策,实行差别化住房信贷政策的住房金融宏观审慎框架。
点睛:今后央行将不断健全货币政策和宏观审慎双支柱的框架,不断完善宏观审慎政策体系,守住不发生系统性金融风险的底线。这个话很有分量。(大盘偏多:☆☆☆)
2、【外管局】10月银行结汇8524亿元人民币(1289亿美元),售汇8341亿元人民币(1261亿美元),结售汇顺差183亿元人民币(28亿美元),为连续两个月顺差。
点睛:10月跨境资金流动延续基本平衡格局;10月个人购汇从三季度的季节性高峰回落,与2016年同期相比也明显下降。(中性)
3、【商务部】欧洲议会通过的反倾销法律修正案,取消了“非市场经济国家名单”,但同时引入了“市场严重扭曲”的概念和标准。
点睛:中方保留在WTO争端解决机制下的相关权利,将采取必要手段维护中国企业的合法权益。(大盘偏空:★)
4、【商务部】:中国1-10月对外直接投资累计达863.1亿美元,同比下降40.9%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。
点睛:支持,把热钱资金留在国内搞活实体经济,别让他们成为吸血鬼。(大盘偏多:☆)
5、【央行研究局】现有的国有企业混合所有制改革措施,更多只是强调引入民间资本,却没有充分发挥股权多元化对公司治理的改善作用,并非中央对国有企业改革的初衷。
点睛:愚以为现在的国企改革还处于喊口号执行的初始阶段,可以说进展远远低于预期,至于内部因素这里面涉及太复杂不予置评。(概念偏空:★★)
6、【成品油】国内成品油价格迎年内最大涨幅。
点睛:11月16日24时起,每吨汽油上调265元、柴油上调250元,折合90号汽油每升上调0.20元,92号汽油每升上调0.21元,95号汽油每升上调0.22元,0号柴油每升上调0.21元;按一般估测,加满一箱92号汽油将多花费约10.5元。(行业偏多:☆)
7、【上海市政府】将以市政府与国务院国资委签订战略合作协议为契机,加快地方国企与央企,以及系统企业之间的战略重组,未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8000亿元左右,重点布局战略性新兴产业等领域。
点睛:魔都的动向永远牵扯着大家的目光,关注区域性机会。(地区偏多:☆)
股市周围环境
【国际市场】:美国三大股指全线上涨,纳指创收盘新高。中国概念股多数收涨;美国科技股普遍上涨;亚太股市收盘多数上涨;欧洲三大股指全线上涨。
【资金面】:周四央行进行1600亿7天、1400亿14天和300亿63天逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,单日净投放3100亿。此外当日还有1225亿MLF到期。Shibor延续多数上涨,隔夜Shibor续跌0.6bp报2.80%。
【两融】:融资客跑步进场,两融余额8连升,续创22个月新高。截至11月15日,A股融资融券余额为10377.32亿元,较前一交易日的10363.99亿元增加13.33亿元。Shibor延续多数上涨,隔夜Shibor续跌0.6bp报2.80%。
大盘分析
行情回顾:周四,沪指再次下探,随后在保险板块的助力下震荡回升,指数在3400点上下反复震荡,截至收盘,沪指失守3400点,指数收阴。盘面上,中国太保、中国平安股价再创新高;与此同时,白酒龙头贵州茅台午后继续拉升,涨幅超4%,最高攀升至719.96元,总市值突破9000亿元大关。
截至收盘,上证综指报3399.25点,下跌0.10%;深证成指报11537.96点,上涨0.66%;沪深300指数报4105.01点,上涨0.77%;创业板指报1878.26点,上涨0.54%;中小板指报7958.32点,上涨0.82%。成交量方面,沪市全日成交2208.62亿元,深市全日成交2699.11亿元。
盘面上看,保险股午后走强。中国太保、中国平安午后股价再创新高,其他个股表现活跃。保监会发布2017年前三季度保险市场运行情况。前三季度,全行业共实现原保险保费收入30457.32亿元,同比增长21.01%。其中,产险公司和人身险公司分别增长14.54%和23.43%;赔付支出8327.27亿元,同比增长7.44%;保险业资产总量16.58万亿元,较年初增长9.69%。
目前保险板块的基本面、政策面及交易结构都在支撑着板块的表现。尽管有个别经济指标的波动,但经济企稳趋势基本明朗,宏观环境上利好保险公司投资端。同时,大部分上市保险公司的2018年开门红预售已经开始,由于大公司的主力产品采取“分红年金+万能险”的双主险模式;且从近期跟踪数据来看,包括人力、售前准备等关键因素,平安寿险和太保寿险等大型寿险公司均已做好了充分准备,行业整体开门红情况有望超预期。同时,养老税收递延政策也有望近期推出,也将成为板块政策端的一大重要催化剂。
另外临近收盘次新股加速跳水,奥联电子、新劲刚、掌阅科技等尾盘纷纷跌停,消息面表示监管部门、各类证券经营机构要多措并举,加大投资者教育力度,抑制“炒小、炒新、炒差、炒消息”,更好地分享我国实体经济和资本市场的发展成果。此消息一出,中小盘个股尾盘杀跌,给中小创指的上行无形中有了压力,但从市场表现来看,多只次新股调整却不跌破5日均线,今日或有反转剧情。
技术上看,指数经过两天的调整,短线出现小幅反弹。上证指数虽有小幅拉升,但是重心仍然下移。从60分钟级别来看,短线有反弹的迹象,但是3400点的支撑能否成立,还需要量能的支持。深成指和创业板指数反弹力度较大,深成指几乎反包了阴线,但未出现强势的反弹,因此看成调整后的短期修复,未来仍需谨慎。短期来看,随着股指的回调已经大家心理预期调整的兑现,所谓利空兑现是利好,调整或已经进入了末尾,接下来也要做好随时都有可能会形成反弹的走势。
总的来说,两市各大指数继续延续前两日的弱势,虽有底部企稳的迹象,但量能不能有效的放大,是行情是否企稳的关键。考虑到央行持续向市场释放流动性,以及重要支撑位置的临近,也会提升投资者信心。操作上在控制仓位规避短线调整风险的同时,等待大盘在技术走势上发出见底信号。密切关注板块个股走势变化,做好抄底做多准备。盘面上跌停方向主要集中在次新、芯片、5G 、新能源车等方向,市场除了反包的白马外无明确热点,加之出来的利空消息,今日的看点或还将集中在白马股上,操作上,建议观望为主。
题材关注
○DRAM存储器供不应求加剧,四季度合约价持续上涨
DRAM存储器概念股:紫光国芯(002049)、太极实业(600667)、华天科技(002185)、深科技(000021)
○可燃冰被国务院列为新矿种,中长期勘查开发规划将编制
可燃冰概念股:石化机械(000852)、惠博普(002554)、恒泰艾普(300157)、潜能恒信(300191)
○北京出台集体土地建设租赁住房意见,租赁市场发展加速
房屋租赁概念股:世联行(002285 )、昆百大A(000560)、国创高新(002377)、市北高新(600604)
○固态电池技术取得新突破,未来电动汽车充电只需1分钟
固态电池概念股:珈伟股份(300317)、国轩高科( 002074 )、横店东磁(002056)、杉杉股份(600884)
○百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作,明年实现无人驾驶车量产
无人驾驶概念股:银江股份(300020)、亚太股份(002284)、四维图新(002405)、天泽信息(300209)
个股点睛
1、【新和成(002001)】:这只标的盘子大。业绩强势,股价一直粘合均线呈现上涨趋势,今日放量冲板,最终没有板成,维生素大涨,进入冬季供暖季,冀鲁地区环保监管加强,部分维生素C企业可能面临停产或减产,VC价格恐继续上涨。
2、【士兰微(600460)】:该股处于持续放量区间,主力资金十分活跃,目前所有均线多头排列,而且在缺口上方连续四天形成箱体整体,股价向下具有很强的承接力度而连收阳线,盘中也不断向上展开攻势,大单抢筹的迹象十分明显。并且该股已经突破前高,意味着前期套牢盘得到彻底消化,所以上方的压力很小。
2、【京威股份(002662)】:京威股份用行动告诉市场锂电反弹在即,目前技术指标MACD显示做空动能已经衰竭到极致,随时有可能金叉进入多头市场,反弹在即。
上市公司重要公告
长城影视拟10.59亿收购首映时代87.5%股权;
吉林化纤拟定增募资22亿加码主业;
隆盛科技确认筹划重组;
金亚科技停牌核查股价异动;
高能环境重组拟收购深投环保;
刚泰控股控股股东及一致人耗资3.1亿元增持,完成增持计划;
海利生物两股东拟清仓减持不超5.09%股份;
红阳能源股价低于7.4元/股时,控股股东拟增持不超1亿元;
贝瑞基因旗下肿瘤基因检测公司获8亿元增资。
新股申购
无
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