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　　建研集团：长期发展看好

　　建研集团所属行业为建筑业，具体包括建设综合技术服务和新型建筑材料，主要从事建设工程质量检测与鉴定服务、为建设工程提供各类混凝土等服务。公司工程检测业务从业时间久，经验丰富，具有一定权威性；公司的商品混凝土业务区域性较强；公司混凝土外加剂第三代具有知识产权，其性价比远高于第二代。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.81元、1.20元、1.75元，对应动态市盈率为27倍、18倍、12倍；当前共有4位分析师跟踪，2位给予"强力买入"评级，2位给予"买入"评级，综合评级系数1.50。

　　公司2011年前三季度实现营业收入6.82亿元，同比增长78.11%；归属于上市公司股东的净利润8962.64万元，同比增长147.60%；每股收益0.57元，同比增长67.65%。公司预计2011年归属于上市公司股东的净利润同比增幅为100%-130%。

　　民族证券认为，受益于产品升级与商混普及，减水剂行业快速扩容：(1)三代减水剂因其环保、性能等优势，对二代减水剂的替代是大势所趋，目前我国三代减水剂处于推广阶段，替代空间巨大。(2)减水剂的市场容量取决于商品混凝土的普及率，在禁现政策执行的逐步深入，中西部地区及二三线城市的减水剂市场将快速增长。

　　民族证券还认为，公司立足福建，跨区域扩张的第一步重庆、贵州基地已经见效，第二步河南辐射中部地区，第三步陕西辐射西北地区。公司秉承先做市场再做基地的扩张原则，兼顾快速扩张与稳健经营，未来河南、陕西地区将成为新的业绩贡献点。

　　中投证券认为，受制于房地产调控和紧缩的货币政策，2011年下半年乃至2012年，减水剂下游需求可能会比较疲弱，公司三代的产能可能得不到充分释放。但伴随经济于2013年企稳回升，被抑制的需求将会回归正常水平，加之13年是加速替代时点，公司三代业务业绩或将十分亮丽。因此，抢先进行全国布点的建研集团或于2013年迎来业绩爆发。

　　爱建证券最后表示，公司在资金、人员、配方库上都有很强的竞争优势，对行业内其他企业而言是很高的壁垒，对于新进入者而言是很难短期突破的。另外，受益于国家鼓励发展商品混凝土的政策，国内现在还存在很多空白市场，公司在这些市场的积极布局，将在未来进一步加速业绩释放。看好公司的长期发展，预计公司2011-2012年摊薄后每股收益分别为0.8元、1.18元，给予"强烈推荐"的投资评级，6个月目标价25元。

　　风险提示：产能扩张出现问题；异地扩张受阻。