主题投资雄霸A股 私募热议后市六大最具爆发力题材(3)

　　4.

　　区域概念注重节奏

　　NBD：舟山新区概念股也曾在A股掀起巨大波澜，而首届中国海洋经济投资洽谈会在2011年11月10日~12日在宁波市举行，据悉一批高质量的重大海洋经济项目将要签约，舟山、宁波板块能否卷土重来？还有哪些区域板块值得关注？

　　黄道林：这些区域主题是近几年的炒作对象。主题投资的逻辑、策略、节奏很关键。

　　仇天镝：区域概念股也是一度被热捧，周五云南板块在利好政策下出现了高开低走的情况。根据中国海洋经济投资洽谈会的实质内容，舟山、宁波概念股会有相应的反应，但预期不高。

　　5.

　　海工装备短线关注

　　NBD：《海洋工程装备业中长期发展规划》据悉已经由工信部编制完成，此外备受瞩目的被誉为海工“航空母舰”的981平台将最近投入到商用，海工板块关注程度将大幅提高，以海油工程(600583，收盘价6.86元)、中海油服(601808，收盘价17.17元)为首的海工装备板块是否有机会？

　　黄道林：这类个股已累积了一定的获利盘，我认为目前不是介入的最佳时机，如果有大阳线出来，倒是兑现利润的时候。

　　王亮：海工板块将会是长期的大机会，这个板块中最有竞争力和估值优势的就是中集集团(000039，收盘价17.79元)，最有持续创新能力，可以长期持有。

　　章先生：这一规划将在本月公布，应该说是短期内值得重点关注的事件。

　　6.

　　新能源汽车或有机会

　　NBD：中国新能源汽车最大利好莫过于 《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020)》的公布，据悉这份文件将在年底正式出台。基础设施的标准、新能源汽车的销售补贴等具有重大影响的关键性内容都将明确。如何评价新能源汽车板块？由于该产业链涉及公司众多，哪些值得关注？

　　黄道林：新能源汽车作为10年的明星板块，今年很少表现，借这个利好发动一波行情是有可能的，这个产业链毕竟对市场影响大，政策利好也是实实在在的，如果大盘行情有持续性，这个品种应当是不错的标的。

　　仇天镝：发展新能源汽车是我国的重要战略之一，新规划的出台将对该行业带来实际性的利好，一些龙头公司将会有所表现，比如安凯客车(000868，收盘价10.01元)、万向钱潮(000559，收盘价7.84元)、比亚迪(002594，收盘价25.04元)等。

　　王亮：新能源汽车板块中，值得关注的是佛山照明(000541，收盘价12.20元)和比亚迪，这两家公司都在经历艰难的转型，公司治理结构也都在积极调整，尤其是比亚迪，有着杰出的管理层，一旦新能源汽车政策补贴落实，比亚迪会是实质性受益的。

　　章先生：新能源汽车规划周三没有通过国务院常务会议，估计两周后才能再次提交审议。从市场表现来看，成飞集成(002190，收盘价26.40元)、比亚迪等是重点品种。

　　NBD：除了上述这些外，你还关注那些事件、那些政策的出台？或者你最看好什么？

　　章先生：首先，11月16日的中国软件大会是国内规格最高的软件产业会议，目前软件股仍在拉升过程中，可继续关注；其次，11月1日的全国环保大会被推迟，时间有可能是11月中旬，也可能是明年，由于会议级别很高，所以也在关注范围之内。此外还包括明年的“一号文件”，市场传闻是农业科技，生物育种和农机板块是值得关注的。