民爆行业整合加速布局六龙头待爆发(股)(4)

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-10-25 文章来源：财股网责任编辑：陈天杰

摘要：久联发展:爆破业务，捷报频传类别：公司研究机构：华创证券研究员：高利日期：2011-10-18 盈利预测: 尽管炸药的毛利率由于硝酸铵价格的上涨，出现了一定程度的下降，但得益于爆破业务的超预期发展，上下游产业...

　　久联发展:爆破业务，捷报频传

　　类别：公司研究机构：华创证券研究员：高利日期：2011-10-18

　　盈利预测:

　　尽管炸药的毛利率由于硝酸铵价格的上涨，出现了一定程度的下降，但得益于爆破业务的超预期发展，上下游产业链的一体化已经使久联发展具备成长性公司的雏形，其抵抗周期性风险的能力要优于其他民爆公司，业绩增长稳定可期，上调公司2011、2012、2013年EPS分别为1.10、1.46、1.89元，对应的PE分别为20X、15X、11X。维持推荐评级。

　　风险提示

　　1. 原材料价格上涨的风险。2. 工程款能否如期收回的风险。

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