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今天存储板块挺强的,万润秒板,深科技涨7%,东芯一下子冲了10cm,搞了点同有科技,差点被闷死,感觉他是有点补跌的需要。
存储除了行业拐点逐渐来临之外,还有个非常重要的原因,那就是国产替代。
国央企受2022年79号文影响,用到存储的生产系统2023年要求替代20%-30%,国央企和D政2024年是大年。军工明年也是大年,要求产品国产化程度达90%以上,送样主板厂家的主板不能存在同质化,因此设计阶段就要存在差别;军工存储的价格粘性比较高,利润率更高,军工毛利率可以达到30%-40%,而浪潮等国际化厂商难以参与其中。
所以,客户是军工以及D政客户的因为差异化的需求,可以享受高毛利,值得关注一下。
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