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在节前最后一个交易日该跌不跌的实际情况看,市场已经酝酿了不小的做多动力,而如何在节日期间选择节后会爆发的板块,是当务之急。在这一方面,围绕“十二五规划”和抵御通胀做文章,是明智之举。
备受关注的“十二五规划”建议稿,将在10月召开的十七届五中全会中进行审议。针对“十二五规划”可能将给A股市场带来的投资机会,大通证券新一期研究报告称,“十二五”规划的制定对于我国宏观经济走向具有重大意义,从前期各个行业主管部门披露的行业性规划草案看,“转变”将成为“十二五”规划的核心话题,也就是加快转变经济发展的方式。从市场的角度归纳,宏观经济将出现三方面转型,从过去的依赖投资、出口,到注重发展内需转变,从过去的高耗能、劳动密集型产业向低碳、高科技产业转变;第三种转变应是逐步提高国民收入,这与发展内需相辅相成。
由此,十月份乃至整个四季度A股的投资主线也将变得更加鲜明,包容性增长的消费升级概念、转变经济结构的节能减排和新兴产业概念等,将越来越受到投资者的认同。有市场人士表示,主流机构最近也在围绕“十二五规划”做调研,而传统的银行、地产、煤炭、钢铁、石化等领域,可能会逐步受到冷落。
一、新兴产业:或将承担拉动经济重任
【政策解读】:新兴产业作为我国今后将大力扶持和发展的重点产业项目,早在今年9月8日,国务院就审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。从我国国情和科技、产业基础出发,现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业,在重点领域集中力量,加快推进。会议强调,要加强组织领导和统筹协调,编制国家战略性新兴产业发展规划,制定产业发展指导目录,优化区域布局,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。
物联网:
应用环节机会多多
投资者对于“物联网”概念其实已经并不陌生。这个在近两年时间才兴起的名词,越来越受到投资者和市场资金的关注。而随着管理层在物联网项目上投入力度的不断加大,各种利好政策亦随之向其倾斜。
统计显示,中国RFID市场需求已形成规模,2009年中国RFID市场规模已达85.1亿元人民币,同比增长29.3%,在全球居第三位,仅次于英、美两国。
在机会的把握方面,申银万国表示,具备丰富行业经验、领先技术优势,已有大量用户积累的信息化提供商,将受益于物联网这一新兴产业的快速推进,并获得广阔的市场空间;结合国内各行业信息化发展状况,我们认为智能城市、智能工业、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注。推荐行业信息化 /智能化提供商:银江股份(300020,股吧)、辉煌科技、赛为智能(300044,股吧)、东华软件(002065,股吧)、东软集团(600718,股吧)。
而日前物联网领域出现的另一个投资机会亦值得关注:即在物联网应用领域,业内一般愿意参考互联网的各种应用方向。业内预计,在未来不久的时间内,智能电网、移动支付等行业应用将率先普及,成为物联网最先商业化的应用。东兴证券的报告认为,信息采集领域的相关公司在未来两三年内的确会挣钱,但不是最赚钱的,而信息传递领域的企业,特别是电信运营商,由于直接涉及到下游应用,将有望直接分享收益。而物联网应用的相关企业,比如长城开发(000021,股吧)、卫士通,在未来几年都面临着极好的发展机遇。
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