成都银行个人银行业务结构单一 消费贷不良率超20%

　　日前，成都银行发布2020年三季报显示，经营业绩及资产质量相关指标表现亮眼。今年1-9月，该行实现营业收入104.24亿元，同比增长12.06%；归母净利润42.00亿元，同比增长4.81%，盈利能力处A股上市城商行前列。资产质量方面，截至今年9月30日，成都银行的不良贷款率为1.38%，较今年二季度末下降0.04个百分点；拨备覆盖率为298.91%，较今年二季度末增长20.45个百分点，风险抵御能力增强。

　　记者注意到，近年来，各大银行争先恐后的发展消费贷业务，拼命抢夺优质客源，而成都银行却逆势而行，连年压降个人消费贷的规模，到今年6月末，该行消费贷余额已经不足4亿元，在上市银行中排名垫底，与2013年时该行消费贷规模达60.60亿元的顶峰时刻相比，缩水逾九成。

　　消费贷业务连踩刹车的背后，成都银行或是尝到了早先急速膨胀的苦果。2018年末，该行个人消费贷的不良率已经达到18.62%，此后便一直在20%左右徘徊，这一数值远高于行业平均水平。

　　主动冷却消费贷业务后，成都银行将精力放在了个人购房贷款业务上。近两年，该行的个人购房贷款占个人银行业务的比重已经超过90%，个人贷款结构过于单一。同时，在个人购房贷款的推动下，成都银行涉房贷款占比不断走高，个人购房贷款、房地产业贷款及建筑业贷款三项合计占比已经超过40%，在监管层面不断强调收紧房地产业贷款的情况下，相关风险同样值得关注。

　　消费贷不良超20%

　　银行消费贷的大幅扩张是一把双刃剑，如何把握好规模与资产质量的适度平衡，是一项不小的挑战。

　　一般而言，银行零售贷款主要包括四大类：住房按揭贷款、信用卡、个人消费贷款和经营贷款。其中，房贷与信用卡因为政策或行业竞争格局等原因，行业增长空间不大，经营贷与高收益的个人消费贷成为各大银行零售贷款的发力点。

　　据此前的招股书显示，2013年，成都银行的消费贷规模达到顶峰为60.60亿元，几乎三年时间翻了三倍，占个人贷款的比重升至22.15%，在消费贷的快速扩张之下，成都银行个人购房贷款的增速不断放缓，占比也不断被压降，2013年末余额为170.10亿元，较2011年时，增长不足50%，占比也由70%以上降至62.16%。

　　对于消费贷规模增长及占比不断攀升，房贷占比逐渐走低的情况，成都银行在2014年递交的招股书中表示，报告期内（2011年-2013年），本行积极加强个人贷款结构调整，提高个人消费贷款的投放额度。"由于本行的分支机构主要分布的地区经济发展良好，居民收入水平进一步提高，居民对个人消费贷的需求提升。此外，本行加大力度支持个人贷款业务发展，并针对居民的消费特点，积极推出综合消费贷款等成品迎合了市场需求。"

　　令人意外的是，2014年开始，成都银行便压降消费贷的规模，个人银行业务几乎全部倚重购房贷款。

　　到了2020年6月末，成都银行消费贷的余额仅剩3.94亿元，较2013年的顶峰时刻缩水逾九成，占比也从2013年的20%以上降至不足1%。

　　对此，成都银行在财报中的表述变为，基于市场判断和风险控制的需要，本行开始减少个人消费贷款的投放规模，个人贷款结构持续优化。

　　对于个人消费贷所暴露出来的风险，直到2019年，成都银行才在财报中作出披露。

　　数据显示，2018年末，该行个人消费贷款的余额为6.36亿元，不良贷款余额为1.18亿元，不良率达到18.62%，2019年末，成都银行的个人消费贷款总额降至4.71亿元，同比减少了近26%，不良贷款余额降至0.94亿元，不良率升至20.05%。进入2020年，成都银行进一步压降消费贷余额，到6月末时仅剩3.94亿元，不良贷款余额0.83亿元，不良率升至21.10%。

　　记者统计发现，成都银行的个人消费贷总额及占比均在上市城商行中排名倒数，不良率位居第一。相比之下，上海银行作为消费贷业务的排头兵，规模超过1600亿元，但不良率不足2%。

　　涉房贷款占比超40%

　　与个人消费贷业务呈此消彼长趋势的是该行的购房贷款业务。2014年，成都银行压降消费贷款规模的同时，将更多贷款投放到个人购房贷款中，目前，个人购房贷款占个人银行贷款的比重已经超过90%以上，个人贷款结构较为单一。

　　财报显示，2014年成都银行个人购房贷款为206.23亿元，占比为65.67%，到了2017年底，该项规模达365.66亿元，占比超过90%，此后，成都银行的个人购房贷款占个人贷款的比重始终保持在90%以上，到了今年6月底，已经达到662.09亿元，较2014年底已经翻了三倍有余。

　　对于个人银行业务过度依赖个人购房贷款这一情况，成都银行回复："在住房按揭贷款业务稳定发展的前提下，我行正在积极开展综合消费贷业务，拓宽营销推广渠道，合理支持有效需求，在精准获客、办理效率、风险控制方面，充分利用金融科技手段，提升我行消费金融的产品竞争力和盈利能力，为客户提供更加高效、便利的金融服务，力争两类业务齐头并进、稳定增长。"

　　此外，需要指出的是，成都银行对公业务中，流入房地产相关行业的贷款规模也在不断提升。

　　记者注意到，2017年底时，房地产业及建筑业的贷款总额位列成都银行的第四、第六大贷款行业，贷款余额分别为113.44亿元、85.67亿元，占该行投放贷款总额的比例分别为7.63%、5.76%，到了2018年底，房地产及建筑业已经跃升至第三、第五大贷款行业，2019年底，两个行业的贷款总额分别达到231.71亿元、97.79亿元，其中房地产业贷款余额三年时间翻了一倍。

　　到了2020年6月末，成都银行房地产及建筑业的贷款规模进一步提升至248.78亿元、111.74亿元，再加上该行个人购房贷款的余额，该行涉房贷款占比已经超过40%。

　　"上半年因疫情为房企带来的宽松融资环境，随着三季度针对重点房企的融资监管而宣告结束。"一位业内人士告诉记者，进入三季度，监管部门持续释放房地产金融政策收紧的信号，多家大型银行已经收到通知，要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。

　　对此，成都银行回复，"我行在信贷政策指引中明确对房地产业、建筑业贷款在实施限额管控的基础上，对房地产开发贷款择优介入、强化管理，审慎对不同区域、授信主体、项目实施差异化信贷政策，严格落实资金封闭管理，严禁资金挪用；对建筑行业贷款采取适度介入、择优支持的政策。对个人购房贷款，重点投向需求稳定、房价合理的区域，认真落实差别化住房信贷政策，严格执行个人住房贷款最低首付比、首付资金真实性核查、偿债能力审查、限贷等要求，严禁非购房贷款资金用于购房。"

　　成都银行股份有限公司前身为成都城市合作银行，由成都市财政局、成都高新技术产业开发区财政税务局、成都市技术改造投资公司等22家企业，以及成都市城市信用联社及下设的7个办事处和36个城市信用社的股东于1996年11月共同发力设立，初始注册资本为3.08亿元，1998年，更名为成都市商业银行股份有限公司；2008年，更名为成都银行股份有限公司。2008年1月，成都银行以6.99元/股的价格公开发行人民币普通股3.61亿股，并在上海证券交易所挂牌上市。截至2020年11月3日收盘，该行最新价为10.61元/股。