最稳健私募基金产品排行榜揭晓，老牌私募行稳致远

股票行情  www.caiguu.com  发布时间：2019-09-24  文章来源：私募排排网  责任编辑：冯书雅

　　原标题：最稳健私募基金产品排行榜揭晓，老牌私募行稳致远！

　　为了更好研究稳健型私募产品的业绩表现，私募排排网统计了最近一年、三年和五年，按夏普比率排名的分策略最稳私募基金产品排行榜，致力于为投资者提供最有价值的参考。除了考察区间回撤和业绩排名，其中纳入一年期最稳产品排名还需满足近一月净值创新高，纳入三年期和五年期最稳产品排名需满足近三月净值创新高。

　　夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出，它衡量的是单位总风险上的超额收益，是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说，它就是帮助投资者选择这样一种投资组合，即在同等的收益率水平上最小化风险。

　　以下为榜单详情：

　　五年期最稳健股票策略产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近五年夏普比率

　　1

　　外贸信托-同犇1期

　　同犇投资

　　20-50亿

　　上海

　　1.36

　　2

　　少数派5号

　　少薮派投资

　　50亿以上

　　上海

　　1.31

　　3

　　陕国投-新思哲1期

　　新思哲投资

　　10-20亿

　　深圳

　　1.30

　　4

　　中信信托-诚盛1期

　　诚盛投资

　　20-50亿

　　北京

　　1.22

　　5

　　汉和资本1期

　　汉和资本

　　20-50亿

　　北京

　　1.15

　　6

　　华润信托-林园

　　林园投资

　　50亿以上

　　深圳

　　1.13

　　7

　　黑森九号

　　黑森投资

　　1-10亿

　　北京

　　1.12

　　8

　　华润信托-景林稳健

　　景林资产

　　50亿以上

　　上海

　　1.10

　　9

　　中信信托-奕金安2期

　　奕金安投资

　　0-1亿

　　深圳

　　1.07

　　10

　　华润信托-万利富达

　　万利富达投资

　　1-10亿

　　深圳

　　1.06

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　私募排排网点评：

　　近五年A股市场既经历了2014年轰轰烈烈的大牛市，也经历2015年行情急剧下跌引发的股灾，更经历了2018年以来的熊市调整。在私募排排网纳入统计的最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜中，夏普比率最高1.36，最低也有1.06。

　　同犇投资的“外贸信托-同犇1期”是最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜的冠军，近五年夏普比率1.36。据私募排排网了解，公司创始人童驯给同犇投资的定位是偏好大消费、深耕大消费、擅长大消费的阳光私募。在投资偏好方面，主要聚焦大消费领域，比如食品饮料、医药、教育、社会服务、家电、汽车、轻工家居、农业、零售、纺织服装、传媒等；以及估值可接受的高成长企业。

　　少薮派投资周良管理的“少数派5号”近五年夏普比率1.31，是最近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜的亚军。少薮派投资成立于2013年，公司以长期积累绝对收益为投资目标，专注于主动管理股票型产品，同时根据市场环境变化，选择收益风险比高的投资方法，少薮派投资今年还积极参与科创板打新。

　　由新思哲投资韩广斌担任基金经理的“陕国投-新思哲1期”最近五年夏普比率1.30，位于榜单第三名。为了在竞争激烈的资本市场上赢得一席之地，韩广斌认为必须以全球的视野、宏观的考量，制定复合对冲策略，使投资脱离平面更加立体化。新思哲投资即将迎来十周年生日，公司近九年收益更是居于全国第一（新思哲成立于2009年12月，2010年4月发行首只产品）。

　　除此以外，还有汉和资本、林园投资、黑森投资、景林资产、奕金安投资、万利富达投资等私募产品入围近五年最稳健股票策略私募基金产品排行榜前十。

　　三年期最稳健股票策略产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近三年夏普比率

　　1

　　财掌柜持股宝一号

　　同亨投资

　　1-10亿

　　厦门

　　4.00

　　2

　　幻方中证500指数增强1号

　　幻方量化

　　50亿以上

　　杭州

　　2.47

　　3

　　进化论稳进一号

　　进化论资产

　　20-50亿

　　深圳

　　2.10

　　4

　　保银-中国价值

　　上海保银投资

　　50亿以上

　　上海

　　2.06

　　5

　　高毅利伟精选唯实

　　高毅资产

　　50亿以上

　　上海

　　1.72

　　6

　　马拉松一号

　　东方港湾投资

　　50亿以上

　　深圳

　　1.69

　　7

　　泽鑫毅德价值精选一期

　　泽鑫毅德投资

　　0-1亿

　　深圳

　　1.64

　　8

　　马拉松全球

　　东方港湾投资

　　50亿以上

　　深圳

　　1.63

　　9

　　汉和资本-私募学院菁英7号

　　汉和资本

　　20-50亿

　　北京

　　1.63

　　10

　　小虎进取1号

　　小虎资本

　　0-1亿

　　北京

　　1.62

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　私募排排网点评：

　　在近三年最稳健股票策略私募基金产品排行榜中，排名第一的是来自同亨投资的“财掌柜持股宝一号”，近三年夏普比率4.00。该产品成立于2016年6月，由庄成锴担任基金经理，最大回撤仅1.72 %。同亨投资产品包含多个系列，包括持股宝、种子基金、新价投等。

　　榜单第二名是来自幻方量化的“幻方中证500指数增强1号”，最近三年夏普比率为2.47。根据私募排排网组合大师数据，幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。 创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践， 依靠强大的系统、 独特的模型、严谨的风控，始终保持令人瞩目的投资业绩，公司也跻身百亿之列。

　　进化论资产的“进化论稳进一号”近三年夏普比率2.10，位于榜单第三名。进化论核心骨干团队交易策略储备丰富，在价值选股、成长股投资、择时对冲、事件驱动、事件套利、统计套利等策略上拥有丰富的交易经验，公司业务涉足A股、港股、美股等市场，具有独特的全球视野。

　　保银投资、高毅资产、东方港湾、泽鑫毅德投资、汉和资本、小虎资本旗下亦有产品入围。

　　三年期最稳健复合策略产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近三年夏普比率

　　1

　　幻方恒光01号

　　幻方量化

　　50亿以上

　　杭州

　　3.45

　　2

　　弘源量化1号

　　弘源泰平资管公司

　　1-10亿

　　深圳

　　2.96

　　3

　　卓汇财富3号

　　卓汇基金

　　1-10亿

　　石家庄

　　2.66

　　4

　　幻方永途01号

　　宁波幻方量化

　　20-50亿

　　宁波

　　2.53

　　5

　　正则基金

　　凡二投资

　　1-10亿

　　深圳

　　2.47

　　6

　　幻方志远01号

　　幻方量化

　　50亿以上

　　杭州

　　2.43

　　7

　　宽客2号

　　福建宽客投资

　　1-10亿

　　福州

　　2.21

　　8

　　幻方鼎立01号

　　幻方量化

　　50亿以上

　　杭州

　　2.08

　　9

　　幻方慧鑫01号

　　幻方量化

　　50亿以上

　　杭州

　　2.05

　　10

　　幻方之江01号

　　幻方量化

　　50亿以上

　　杭州

　　1.96

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　私募排排网点评：

　　在近三年最稳健复合策略私募基金产品排行榜中，幻方量化和宁波幻方量化共有5只产品入围，分别是“幻方恒光01号”、“幻方永途01号”、“幻方志远01号”、“幻方鼎立01号”、“幻方慧鑫01号”、“幻方之江01号”。虽然幻方量化立足于量化投资，但是公司也在拓展基本面研究，幻方量化首席执行官徐进也表示，公司近些年一直在尝试基本面与量化的结合，过去几年陆续引入和培养了一些基本面研究员，在获得了初步效果之后，今年进一步加大投入进行拓展。目前幻方量化的产品中都已经加入了多种基本面信号。

　　弘源泰平资管公司、卓汇基金、凡二投资、福建宽客投资也有产品入围三年期最稳健复合策略产品排行榜。

　　三年期最稳健管理期货产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近三年夏普比率

　　1

　　格量稳健1号

　　格量资产

　　1-10亿

　　上海

　　3.18

　　2

　　蓝色天际-宽宏1号

　　蓝色天际投资

　　1-10亿

　　北京

　　1.94

　　3

　　汇艾-稳健1号

　　汇艾资产

　　0-1亿

　　上海

　　1.91

　　4

　　数博内鑫

　　数博投资

　　0-1亿

　　上海

　　1.87

　　5

　　固禾翡翠基金

　　固禾资产

　　1-10亿

　　深圳

　　1.79

　　6

　　远澜雪松

　　远澜信息

　　1-10亿

　　上海

　　1.72

　　7

　　黑翼CTA六号

　　黑翼资产

　　1-10亿

　　上海

　　1.68

　　8

　　淘利多策略12号

　　淘利资产

　　10-20亿

　　上海

　　1.66

　　9

　　远澜红松

　　远澜信息

　　1-10亿

　　上海

　　1.65

　　10

　　黑翼CTA五号

　　黑翼资产

　　1-10亿

　　上海

　　1.65

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　来自上海的“格量稳健1号”是近三年最稳健管理期货策略排行榜的冠军，近三年夏普比率3.18。该产品由格量资产王乃生担任基金经理，除去产品成立初期净值有所波动外，其余时间均走势平稳且向上突破。

　　蓝色天际投资的“蓝色天际-宽宏1号”近三年夏普比率1.94，是榜单第二名。据私募排排网了解，蓝色天际投资专注于量化投资和程序化交易领域，以技术提升投资的效率与科学性，公司秉承“量化对冲、绝对收益”的投资理念，发行和管理多支私募基金产品。

　　“汇艾-稳健1号”近三年夏普比率1.91，是三年期最稳健管理期货产品排行榜第三名。基金经理杨晓荣是国内首批获得期货投资咨询资格的人员之一。对市场产业链有着较深刻的了解和认识，通过多年的摸索和积累，形成一套独到的跨期、跨品种套利的实战战术。

　　三年期最稳健相对价值产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近三年夏普比率

　　1

　　盛泉恒元量化2号

　　盛泉恒元

　　20-50亿

　　南京

　　2.70

　　2

　　盛泉恒元量化1号

　　盛泉恒元

　　20-50亿

　　南京

　　2.62

　　3

　　盛泉恒元量化3号

　　盛泉恒元

　　20-50亿

　　南京

　　2.61

　　4

　　中投星火量化进取2号

　　中投星火

　　0-1亿

　　深圳

　　2.57

　　5

　　明汯多策略对冲1号

　　明汯投资

　　50亿以上

　　上海

　　2.52

　　6

　　九坤量化混合私募2号

　　九坤投资

　　50亿以上

　　北京

　　2.52

　　7

　　子午薛定谔九号

　　子午投资

　　1-10亿

　　上海

　　2.17

　　8

　　正则基金1期

　　凡二投资

　　1-10亿

　　深圳

　　2.07

　　9

　　平凡悟量

　　平凡投资

　　1-10亿

　　嘉兴

　　1.96

　　10

　　雷根6号

　　雷根资产

　　10-20亿

　　上海

　　1.82

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　盛泉恒元的“盛泉恒元量化2号”、“盛泉恒元量化1号”、“盛泉恒元量化3号”三只产品近三年夏普比率分别是2.70、2.62、2.61 ，位于榜单前三。

　　盛泉恒元成立于2014年，公司核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。公司高管团队大多具备金融行业二十年以上从业经历和成功的投资业绩。

　　三年期最稳健组合基金产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近三年夏普比率

　　1

　　泛融金-太极3号

　　泛融金资产

　　1-10亿

　　北京

　　4.36

　　2

　　高毅精选FOF

　　高毅资产

　　50亿以上

　　上海

　　2.38

　　3

　　资舟观复

　　深圳资舟资产

　　1-10亿

　　深圳

　　2.29

　　4

　　细水FOF

　　好投投资

　　10-20亿

　　广州

　　2.21

　　5

　　同亨爱弗FOF一期

　　同亨投资

　　1-10亿

　　厦门

　　2.06

　　6

　　珠池量化稳健投资母基金1号

　　珠池资产

　　20-50亿

　　上海

　　1.83

　　7

　　鼎实FOF母基金

　　好投投资

　　10-20亿

　　广州

　　1.73

　　8

　　商品套利鼎实10号

　　好投投资

　　10-20亿

　　广州

　　1.69

　　9

　　叁津第二基金

　　叁津投资

　　0-1亿

　　广州

　　1.53

　　10

　　资舟磐石

　　上海资舟资产

　　1-10亿

　　上海

　　1.49

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　三年期最稳健组合基金产品排行榜中仅有高毅资产为百亿私募，上榜产品“高毅精选FOF”由韩海峰担任基金经理。韩海峰上清华大学理学学士，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士，在加入高毅资产前曾任职于南方基金管理有限公司，历任高级策略研究员、投资经理助理。

　　三年期最稳健固定收益产品排行榜

　　序号

　　最稳健产品名称

　　公司简称

　　公司管理规模

　　城市

　　近三年夏普比率

　　1

　　泛融金东方红3号

　　泛融金资产

　　1-10亿

　　北京

　　7.04

　　2

　　宁聚大额宝

　　宁波宁聚

　　20-50亿

　　宁波

　　4.81

　　3

　　合晟同晖固定收益3号

　　合晟资产

　　50亿以上

　　上海

　　4.54

　　4

　　合晟同晖固定收益一号

　　合晟资产

　　50亿以上

　　上海

　　4.18

　　5

　　浦信恒寿资产管理1号

　　恒基浦业

　　20-50亿

　　上海

　　3.37

　　6

　　千为前轩强债壹号

　　千为投资

　　50亿以上

　　北京

　　2.73

　　7

　　谦颐优选纯债1号

　　谦颐资产

　　1-10亿

　　杭州

　　2.57

　　8

　　泛融金-东方红1号

　　泛融金资产

　　1-10亿

　　北京

　　2.48

　　9

　　千为强债贰号

　　千为投资

　　50亿以上

　　北京

　　2.46

　　10

　　长流资本长运一号

　　长流资本

　　1-10亿

　　深圳

　　2.44

　　数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

　　私募排排网点评：

　　获得近三年最稳健固定收益策略私募基金产品排行榜冠军的是泛融金资产的“泛融金东方红3号”，近三年夏普比率达到7.04 。公司董事长兼总经理崔树霖先生是高级经济师，中国人民大学经济学博士，曾负责管理过的资产规模累计超过400亿元人民币，投资覆盖金融场内交易和场外交易、实业融资与投资。在产品研发创新、交易与投资、金融解决方案等方面有丰富的实战经验和突出的成功业绩，创新推广了若干金融产品。

　　宁波宁聚管理的“宁聚大额宝”近三年夏普比率4.81，是近三年最稳健固定收益策略私募基金产品排行榜亚军。据私募排排网组合大师数据，“宁聚大额宝”成立于2014年，成立以来年化收益7.74%，最大回撤0.88 %，具备较强的风险控制能力。

　　合晟资产旗下的“合晟同晖固定收益3号”近三年夏普比率4.54，位于榜单第二名。据悉，合晟资产投资理念是借助其投研优势，主动承担一定的信用风险以增厚收益，分散持券以严控风险敞口，平衡资产和负债期限以确保产品的流动性。

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