死了还要AI！一场资本追逐的海天盛筵正在上演

    一

    心随境转，是凡夫；境随心转，是圣贤。

    昨天，市场是满汉全席，Ai，芯片半导体，消费，中特估等均有异动，Ai在工业富联的带领下，分歧加剧，以为小甜甜就要变成牛夫人，小甜甜还是小甜甜，那花枝招展，婀娜多姿，婉若游龙，娇若惊鸿的曼妙身姿，吸引着无数人的目光。今天的市场除了Ai，还是Ai，下午一度中字头出来护指数，剑桥也一度炸板，但强势不改，二波三连板成为市场最亮丽的风景。于是，众人纷纷效仿，哪些曾经强势的，还没有二波的，华工科技，同方股份，寒武纪，蓝色光标，万兴科技等你方唱罢我登场，一场资本追逐的海天盛筵正在上演。

    当你不因涨跌而从容应对的时候，大概是能力到位了。做交易，别管市场如何涨跌，别管别人怎么样，还是回到你自己看得懂的领域里，哪怕这个看得懂对应的波动没有那么大，但是这是可持续的。

    做交易，是一辈子的事情，你也会有你的高光时刻。谁没有呢？但更重要的，是那些普普通通的日常，不犯大错，避免回撤。

    在澳门，我甚至还见过那种从第三条开始，连追压中9条长庄的选手，深夜的时候，结果看见他找金店问信用卡取现手续费呢。

    热闹都是别人的，也是暂时的；自己交易，踏踏实实的，该守守，该冲冲。

    盘面上，AI概念股继续全线走强，其中CPO方向维持强势，剑桥科技3连板，华工科技涨停；应用端集体反弹，万兴科技、蓝色光标20CM，掌阅科技、中国科传、视觉中国、慈文传媒等多股涨停；算力方向震荡走高，寒武纪20CM涨停，同方股份涨停，中科曙光涨停创历史新高；半导体板块震荡拉升，存储芯片、设备等方向领涨，佰维存储涨停，沪电股份涨停，北方华创涨超7%。6G概念股开盘大涨，信科移动20CM涨停，本川智能涨超10%。下跌方面，赛道股陷入调整，锂电、光伏方向领跌，天奈科技跌超10%，隆基绿能、宁德时代跌超3%。市场又是严重割裂，指数探底回升，两市3400只个股下跌。北上资金流入47亿，沪深两市今日成交额11387亿，较上个交易日放量561亿。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.2%。

    二

    肠断未忍扫，眼穿仍欲归。

    昨天，工业富联毫无征兆的跌停，牵一发而动全身，导致整个高位股筹码松动，它如暮春时节的落花，从繁茂的枝头挣脱出来，飞得浩浩荡荡，跌的寂静无声。那一刻，你说不出话来，只是静静的看着，那是一种静穆又残忍的美，当人面对这样的美，往往是不知所措的，惊心动魄的是花的葬礼，涨涨跌跌的是资金的灰飞烟灭。

    3000多亿的大屁股涨停与跌停只在一念之间。今天工业富联没有负反馈，华工科技助攻剑桥科技继续正向反馈，同方股份开盘秒板，分别带领情绪，cpo和数据要素回流，三轮驱动再一次让AI高潮。

    这一波AI 的回流源于剑桥科技的业绩，不管是CPO，服务器，还是芯片（设备端），或者是今天的万兴科技，蓝色光标，本质上还是炒作业绩线，也就是从原来的单纯炒作题材龙头转变到先在是炒作行业龙头，重逻辑，重预期差，以趋势为主，所以，今天盘面大涨或者涨停的均是以行业的核心为主。

    剑桥科技是CPO的核心，也是整个Ai的核心，今天华工科技助攻，成为其补涨龙，与之联动性最强联特科技也封死涨停，资金纷纷效仿，挖掘补涨，德科立，源杰科技，天孚通信等纷纷大涨，延后衍生到封测的上游PCB，昨天是世运电路，兴森科技，今天轮到深南电路，沪电股份，午后上游封装材料联瑞新材也被资金挖掘。

    此外，剑桥科技HIA带起了二波的模仿，寒武纪，万兴科技，蓝色光标，百威储存等，那么，之前是某个分支的核心，也强势过的，目前还没有二波的的就值得关注。

    同方股份早盘快速上板，成为数据要素的日内龙头，而昨天我们分享的中国科传涨停被砸后今天再度封板，主要他是数据要素的大哥，昨天的太极股份带他，今天同方带他（作为有小弟助攻的大哥理应不差，但没有小弟弟的大哥就没有这么好运了，如曲江文旅），后排的视觉中国，中国出版，掌阅科技等跟涨，催化是reddiT向openAI 就数据收费，数据的商业价值体现，有用庞大数据的公司就具有价值重估的逻辑。

    工业富联属于稳定情绪的标的，昨天跌停带爬题材，当恐慌不在是恐慌，利空出尽就是利好，今天再度涨停强化了资金回流的预期。在昨晚的直播中我强调，Ai的回流既要看负反馈的不在负反馈（工业富联），又要看抗住分歧的继续正反馈。

    今天，市场两方面都得到验证，AI风云再起，上演高潮，那么，对应明天有分歧的预期，分歧之后如何操作？