新能车整车企业不可缺三大核心竞争力

    近期市场走势最强的就是汽车板块了，最主要的催化是上海车展，关于上海车展，在上周的文章最强催化要来了！中已经给大家分享过了。

    这次上海车展将会非常精彩，大量的优质新能车供给会让大家眼花缭乱，新技术，新车型都将会再一次刺激国内新能车放量。

    近期新能车相关板块也在这个催化刺激下走势非常强劲，关于电池产业链，前期已经分享过很多了，今天笔者想给大家分享下笔者对于整车这个方向的看法。之后也会和大家分享下笔者对无人驾驶，智能驾驶这块的看法。

    结论！

    对于新能车整车这个方向，笔者先从投资的角度给一个结论，笔者认为目前参与是很难的，我们更多应该是理解和观察。

    参与很难是因为目前竞争非常激烈，有新厂商入局，有传统厂商转型，也有消费电子互联网企业下场，目前的情况非常类似于智能手机爆发前夕，无数厂商参与其中，但最后活下来的只有五六家。

    从投资的角度来说，目前动力电池产业链确定性肯定更强，因为无论哪家造车都得用电池，他们哪家活哪家死不重要，总量是增加的就行，动力电池产业链竞争格局好，相关企业肯定是有增量的，这是更简单的一道题。

    当然笔者认为新能车的终局集中度不会像智能手机那么高，因为新能车的市场比智能手机大太多了，在这个终局里活下来的企业数量肯定不止五家，但一定比燃油车时代更少，或许就像宁德曾总所说，能够活下来10家。

    但我们一定要密切关注新能车整车这个环节的发展，因为这意味着很多产业链细分行业的变革。

    而且一旦胜者走出来了，剩下的厂商以及剩下厂商的产业链企业都会有巨大的投资价值。

    最后对于一个投资人来说，见证这样一次变革，见证这样一个大时代也是一件非常有意义的事。况且这样的变革可能会在未来改变我们的出行，乃至生活方式。

    三大核心竞争力

    对于新能车整车企业，笔者认为有三个核心竞争力是必不可少的，如果在这三大核心竞争力上有缺失，笔者认为是很难在残酷的竞争中走出来的。

    1.用户思维和直销。

    第一大核心竞争力，笔者认为是用户思维。

    大家回忆下自己买燃油车的经历，大概是个什么样的场景。应该就是走进4S店，听销售忽悠，然后像菜市场砍价一样来回博弈，要一个低价，之后买车，买完后还要强制买一个首年的保险。

    之后就是疯狂的保养电话，希望你能去保养，能续保...

    无论是买几万块的低端车，还是买上百万的高端车，这样的过程都是相似的。

    这样通过4S店的经销的卖车方式，在特斯拉，蔚来等直销的冲击下，可以说不堪一击。

    未来卖车应该是怎么卖的？

    首先肯定是一个统一的价格，找关系拿低价，加价买车，捆绑保险都没有。

    其次是完善的售后服务。车出问题了，第一时间微信联系到相关人员，直接进行处理；想卖车了不用找二手车市场，车厂给一个合理的折扣直接回收；想要换车了直接找车厂，一定价格抵扣后换车；对车有什么不满意，随时反馈，后续可能就是软件OTA的升级，解决用车问题；电池有更好的需要更新了，车厂换电更新。

    不光有车，还会有社群，有车主的APP，其中可以交流，甚至卖东西，甚至创业；车主APP内能直接联系到车厂高管，直接反馈问题；在社群中能找到志同道合的车主，一起爬山一起打球，甚至能创造商业合作的机会。

    这就是未来。

    前者和后者的差距可不光在用户体验，对于后者来说，车厂还意味着更多的收入，更高的利润。

    因为在后者的模式下，车厂可以挖掘用户的全生命周期价值，不光是卖车，卖了车卖点周边？卖了车还要卖下一部车？卖了车还要升级OTA系统？留存的用户流量将会继续为车厂创造价值，用户也将会把大量和车相关消费留存在后者中。

    换句话说，优秀的直销模式下，用户不仅体验远远好于传统的4S店经销模式，用直销模式进行销售的厂商还能赚更多的钱。真切的降维打击。

    因此笔者在这里可以给大家一个目前看起来有些荒谬的结论，所有通过4S店经销卖车的车厂，未来都一定会被颠覆，除非其能整合所有4S店成为一个具备标准化服务能力的服务网络。

    哪怕是保时捷，奔驰这种豪华车，如果对用户的用户思维没有转变，品牌力会越来越差，直到彻底的消失在历史的尘埃里。

    这不光是笔者的推论，也是很多车厂的结论。

    福特在发布新的电动车Mustang Mach-E后，福特的中国电动车事业部首席运营官朱江说了这样一句话“我们绝不会把Mach-E放到长安福特燃油车4S店去卖的“。

    据悉福特将在2021年以直销模式在国内20个城市率先布局体验店和服务网点。

    这件事看起来容易，实际是非常难的。传统车厂，特别是传统的大车厂根本迈不出这样一步，因为他们不光卖新能源车，还要卖燃油车，燃油车必须依赖经销商去卖，因为燃油车售后还有保养维护等大量工作，他们必须依赖4S店去完成。直接抛下4S店会导致原有体系的崩溃。

    比如大众其实也深刻的理解到了这一点，但他的做法比福特就要谨慎很多。

    目前大众是为ID.系列纯电动新能源车型专属定制了代理制营销模式。在新模式下，ID车型将实行全国统一零售价。但依然是在4S店进行销售。

    同时大众也开始设立了上汽大众数字化城市展厅ID.Store X，但开店速度还比较慢。

    这一点，看起来容易，但实质上就已经淘汰了目前大部分玩家...做到直销不容易，真正像互联网企业一样有用户思维，善于挖掘用户价值更不容易...所以互联网企业造车，是有先天优势的，目前国内三大造车新势力创始人，都是互联网出身。

    2.快速迭代的能力。

    在吉利极氪发布后，相关高管组织了一场针对投资人的电话会。

    在这场电话会上，有一个投资人提出了这样一个问题，笔者感触很深。

    问题是这样的“笔者关注到您的穿着风格在变化，在极氪管理体系下工作的感受，和传统吉利体系有啥不同？“

    大家感受到投资人关心的什么了么？关心的是团队年轻化，团队的朝气，团队应对快速变革的能力。

    新能车是一个竞争非常激烈，变革非常迅速的市场，新技术，新玩家都给这个市场带来的无限的变化，对于企业来说，应对这样的变化，具备灵活决策机制，具备快速的变革能力非常重要。

    不可能有任何一家管理冗杂，机制不畅通，没有活力的企业能在这种竞争下存活。

    只有思维开放的高管，灵活的决策体系，年轻充满朝气的团队才有可能在复杂多变的环境中存活下来。

    这也是投资人关注高管穿着变化的重要原因，高管展示给媒体和投资人是不是一种积极求变，年轻化的态度，是投资人非常关心的。

    3.先发优势。

    在新能车的竞争里，先发优势其实是非常重要的。

    比如在自动驾驶这个环节，数据是一个非常重要的细节。特斯拉由于做的早，其车主多，他已经累计了非常多车主无人驾驶的路况情况数据，这会为其进一步完善无人驾驶提供巨大的帮助。

    另外先发优势也意味着品牌美誉度和知名度。

    比如特斯拉，蔚来，小鹏这些较早的造车新势力，已经通过一段时间的发展塑造了自己的品牌，让大部分人对其品牌有了正确的认知。

    如果现在再来做一个新品牌想要通过广告和促销打响品牌就非常难了，现在敢于下海造车的只有小米这种本来有庞大粉丝群体和品牌力的厂商。

    因此目前造车的玩家应该基本都已经下场了，造车的大门已经关上了，除非是苹果华为这种巨头，其他人想造车，就是概念多于实际了，已经非常难了。

    讲了这么多，大家应该也能看出笔者的倾向了。如果现在拿枪指着笔者，让笔者讲激烈竞争后剩下的是谁，笔者会说是中美的造车新势力。如果没有地方保护，笔者认为大部分传统车厂都会在这一轮新能车的迭代中被迭代掉...

    活下来的传统车厂不仅要有勇于变革的精神，还要有壮士断腕的勇气。

    笔者看好的不光是已经下场的蔚来，小鹏，理想，特斯拉，也包括未来将要下场的小米，华为，苹果。

    而对于传统车厂，笔者认为压力会非常大，其中国企车厂压力大于民企，民企中比亚迪是最有可能走出来的。

    未来造车，拼的已经不光是造车，制造这件事。还有互联网思维的运营，用户思维的客户维护，改革家思维的持续变革。

    当然笔者这个只是一家之言，甚至从投资端笔者都不会去践行笔者的判断（笔者认为不确定性很强），笔者会默默观察着，注视着这个跨时代的盛宴，直到赢家露面，再冲上去。