工信部力推多晶硅行业整合 受益股

    工信部相关人士日前透露，工信部日前组织发改委、财政部等部委赴四川、河南等地与多晶硅行业企业座谈，了解行业企业目前生产经营状况。根据目前调研情况，工信部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路，即推动多晶硅行业整合，鼓励大企业兼并重组中小企业。

    该人士透露，目前由工信部牵头的三部委正商议制定相关扶持政策，但有关部门将不会考虑采用直接补贴方式对企业进行扶持。

    根据此前公布的《多晶硅行业准入条件》，工信部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单，首批进入该名单的企业有望成为此次行业整合主体。

    另据权威人士透露，可再生能源发展“十二五”规划提出的到2015年末国内太阳能发电装机目标，已确定由此前披露的1000万千瓦上调至1500万千瓦。其中，大型地面光伏发电1000万千瓦，屋顶及离网发电400万千瓦，光热发电100万千瓦。

    权威人士表示，新的可再生能源发电电价附加目前已形成方案，将视国内CPI变化情况择机推出。根据该方案，新的可再生能源发电电价附加有望上调至8厘/度，在目前4厘/度的基础上增加一倍。

    分析指出，五年1500万千瓦的新装机目标的提出，预示着未来5年国内太阳能发电(特别是光伏发电)市场蛋糕将可能远远超出市场预期，这对于目前因国外市场需求不佳而陷入困顿的国内光伏全产业链是极大的提振。而光伏全行业领域的整合，也预示着“十二五”期间国内光伏产业格局将出现显著变化，龙头企业特别是国字头企业提前摆脱行业低迷，进而做大做强，将成为明显趋势。

    华泰联合证券分析师认为，行业整合的推进伴随的是扶持优势企业、淘汰落后企业，因此，像天威保变这样已达标企业，未来5年就可以借机加速扩张生产规模，在国内市场全面启动前占据有利位置。

    而业内专家则表示，近两年来，国内光伏电站招标及“金太阳”示范工程推进过程中，均曝出因组件质量不合格或延期交货而导致的工程项目开工率不足等现象，这在一定程度上也促使下游电站开发商开始积极谋划向上游组件制造领域扩张，以发挥全产业链优势控制成本，并确保电站发电效率。这或许也将成为未来一段时间光伏产业发展的主旋律之一。

    A股光伏板块前三季度呈现整体下跌，局部反弹的走势，其触发因素主要还是市场总体走势以及光伏行业相关的政策。光伏板块受欧债危机“双重打击”，欧美股市大幅下跌，海外上市光伏公司估值大幅回落，对A股光伏公司估值形成巨大压力，同时欧债危机造成的流动性匮乏使光伏项目普遍缺少融资支持，造成欧洲光伏需求低于前期预期，行业景气度处于低位。

    分析认为，经过前期一再杀跌，A股光伏板块已经跌至11年20倍的估值水平，相对于中期的成长性，这个估值并不高。明年二季度全球需求可能出现回暖，而国内市场或有机会，明年的需求增长可能超出目前的预期，而对此的预期将会在一季度开始显现。

    硅产业个股一览

    特变电工(600089) 三峡新材(600293) 天富热电(600509) 乐山电力(600644) 厦门国贸(600755) 振华科技(000733)

    生益科技(600183) 鄂尔多斯(600295) 天威保变(600550) 新南洋(600661) 杉杉股份(600884) *ST金城(000820)

    有研硅股(600206) 安源股份(600397) 方兴科技(600552) 川投能源(600674) 英 力 特(000635)

    光伏产业个股一览

    航天机电(600151) 申能股份(600642) 乐山电力(600644) 光电股份(600184) *ST力阳(600885) 超日太阳(002506)

    天威保变(600550) 新南洋(600661) 江苏阳光(600220) 川投能源(600674) 孚日股份(002083) 东方电热(300217)

    特变电工(600089) 杉杉股份(600884) 风帆股份(600482) 中环股份(002129) 拓日新能(002218) 秀强股份(300160)

    南 玻Ａ(000012) 岷江水电(600131)