兴业证券公布中签率

　　兴业证券股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　重要提示

　　1、兴业证券股份有限公司首次公开发行不超过26,300万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1240号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司).

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过26,300万股，其中，网下发行数量不超过5,260万股，占本次发行数量的20%；网上资金申购部分不超过21,040万股，占本次发行数量的80%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人协商确定本次发行价格为10.00元/股，发行数量为26,300万股，其中网下最终发行数量为5,260万股，占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为21,040万股，占本次发行总量的80%。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2010年9月27日结束。在初步询价阶段共有46家询价对象管理的83个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的65个配售对象全部参与了网下申购，并且均按照2010年9月21日公布的《兴业证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2010年9月21日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人根据《证券发行与承销管理办法》及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价阶段共有46 家询价对象管理的83个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的65个配售对象全部参与了网下申购，并均按照2010年9月21日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为579,402万元。达到发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为47个，对应的有效申购总量为20,880万股，有效申购资金总额为208,800万元，网下配售比例为25.19157088%，认购倍数为3.97倍。另外18个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、17.21倍；

　　2、19.55倍。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为276,225户，有效申购股数为866,382.70万股，网上中签率为2.42848801%。

　　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　重要提示

　　1、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行不超过10,100 万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1233 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为信达证券股份有限公司).

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次发行总量为不超过10,100 万股，其中网下发行不超过2,020.00 万股，约占本次发行规模的20.00%；网上资金申购部分不超过8,080.00 万股，约占本次发行规模的80.00%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人协商确定本次发行价格为8.29 元/股，发行数量为10,100 万股，其中，网下配售数量为2,020 万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为8,080 万股，占本次发行总量的80.00%。