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最近几周以来,A股芯片ETF多头趋势明显,成数字经济浪潮中表现最佳板块之一,港股芯片龙头中芯国际连续创下历史新高。 与此形成鲜明对比的是,芯片厂商的业绩却一片黯淡。全球最大芯片制造商台积电本周公布的财报显示,该公司一季度营收和净利润均环比大幅下滑。光刻机生产商ASML也预计,作为未来增长晴雨表的净预订量在二季度可能同比下降46%。 来自汽车和消费电子产品的需求持续疲软,导致芯片行业复苏不及预期。在此前的新冠疫情期间,电子产品销售蓬勃发展,行业普遍面临缺芯问题,芯片厂商普遍开足马力生产。 结果,到了去年夏天,由于利率上升等因素,消费电子销售旺季终结,芯片库存高企,直到今天也仍处于高度供需不平衡中。 展望未来,芯片厂商预计还需要再过一段时间苦日子。 根据4月公布的数据,2023年2月全球半导体行业销售额与同比下降20.7%,为连续第六个月下降。 行业研究机构IDC预计,今年第一季度电脑销量将同比下降29%,连业绩一贯有韧性的苹果都下滑了25%。 智能手机出货量也连续第五个季度下降,咨询机构Canalys预计今年一季度手机出货量将同比下降12%。 此外,同样受到通胀因素的影响,支撑芯片业绩的另一大来源——汽车行业,也表现疲软。 台积电总裁魏哲家在财报电话会上表示,半导体库存调整时间长度超出预期,现在看,可能要持续到今年第三季度。 唯一火热的,是AI芯片。ChatGPT引发的AI热潮下,英伟达的H100芯片供不应求,连亚马逊、微软等云服务巨头都开始拒绝接收新客户,以全力确保算力供应。 H100的短缺甚至还催生出了一批专门做出租生意的公司,大批量买下H100芯片,然后租给那些预算有限、或者规模太小、在云巨头那儿抢不到算力的小微企业。 不过就连英伟达的生意也不好做。英特尔将在下周发布财报,预计其一季度经调整后的收入将同比下降39%。 主要是因为GPT火得太突然,H100的产能,跟不上暴涨的需求。AI热对英伟达这个卖铲人的价值,暂时还没有体现在业绩里。
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