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今天基金重仓股,开始走出小牛启动的趋势,22年挨打一年的机构开始干活了。盘面上机构回来了,题材投机情绪就熄灭了!
今天上午上证指数午盘涨0.37%,万得全A涨0.57%,万得双创涨1.14%。光伏产业链掀涨停潮,半导体、锂电池等赛道活跃;大消费表现不振,旅游、零售领跌。北向资金半日净买入46亿元。
从今天开始要用牛市启动思维看待市场,这样才能更好理解市场行为。用过去保守熊市惯性的角度看的话很多资金行为莫名其妙。牛熊交替的拐点初期大胆之外留一点警惕。
今天光伏中上游,创新路径都起来了,HJT,钙钛矿。昨天还在想上下游降价了,创新路径会不会性价比没那么强,进展本来就慢。现在机构理解是涨价了上游强,降价了预期需求强。赛道方向应该大致明朗了。最强方向应该是光伏,导火索就是硅料价格超预期下跌,分支主要有光伏辅料(又以POE最强)、组件、EPC、运营商,另外大储也是充分受益光伏地面站的加速建设。而钠电的产业化全面提速,受益于动力电池和储能电池的双重驱动。以上的变化对于我们剩余4成仓的中线持股还是非常有利的,储能系统,光伏材料和移动储能。另外对钠电也是提振,整体保持策略。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]