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雪球上懂宏观择时的没有几个,大部分都是人云亦云的基本面分析和不断吹热门股的江湖老中医。
美股三大指数集体大幅收涨,道指涨3.69%,纳指涨7.34%,标普500指数涨5.53%。【纳斯达克中国金龙指数涨超7% 创近两年半最大单日涨幅】
昨日公布美国通胀数据回落,美股和中概等风险资产迎来火箭式上涨,符合之前预期。扼住全球风险偏好喉咙的加息之手,第一次松劲。
根据货币政策渐松的历史情境,中美优质成长股将有较大概率率先反弹,先成长后价值。而昨日防Yi相关大会,由大领导主持,首次强调精准防控,各项为后续政策松绑的准备工作(疫苗,药物,医疗准备,认知教育),以及首次亲自强调批评层层加码。国内经济基本面有望在低基数基础上迎来见底反弹。建议首先留意医药相关赛道。
一年多来压制风险偏好的两座大山,逐渐见到边际向好趋势,股票作为高弹性资产,整体本身将有概率率先反弹。
之前说过通胀筑顶之后,金融资产逐渐跑赢实物资产,整体排序为股票>债券>商品、黄金等实物资产。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]