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最近两个交易日,市场连续下跌。好在,我们是有心理准备的。周日和周一我都说了,11月第一周指数大涨七八个点,后面很难指望继续高举高打,能维持住震荡就已经不错。
没有期望,也就没有失望。
今天是白马股跌得比较厉害,而我的持仓风格偏白马,所以今天净值也跌得比较结实。不过,仍然相信10月底的低点,是一个重要阶段性底部。因此,面对下跌,心里也不慌张。
执行计划就行了,交易本身是件平淡的事情。
今天有个朋友给我发消息,说看久了邓刚的钓鱼,会有一个错觉,觉得“我上我也行”。
我说哈哈哈对的,因为一方面大巧不工,另一方面,剪辑掉了很多等待的过程。就像巴菲特炒股,回头来看好像也很平淡,我们也能做到,可事实上,全世界却没几个人能做到。
背后的道理也一样,回头看就很难体会那个等待的过程,而这偏偏正是最重要的部分。(请大家把这段话再重新读一遍)
今天统计局公布了10月CPI数据,同比上涨2.1%,原来大家预期2.4%,上个月数据是2.8%。
经济不怎么好,物价也不怎么涨,略微呈现出一些“通缩”迹象,加上美元加息导致外资流出,消费等白马股的股价承压,是比较容易理解的。只不过,我觉得环境要更坏很多也不容易,这些公司质地又好,便是坚守的价值所在。
除了消费,互联网到了现在这个份上,大家也可以不再害怕。大家原来担心的是,经济要脱虚向实,而互联网属于那个虚。
其实不然。今天,2022年世界互联网大会乌镇峰会召开,阿里张勇表态,会始终扎根实体经济。而搜狐张朝阳则开玩笑说,不经意间玩互联网30年了,感觉自己是中国互联网的一块化石。
是啊,互联网早已经和现实生活融为一体,并且让现实生活更丰富、高效、便捷,是很明显对生产力的改善,我们在投资上,不需要刻意去回避这个领域。
有人还想听奶爸对歌尔股份的事情点评几句。大致是因为品质(生产不良率)问题,某款产品被大客户(苹果)通知不让生产了。然后,今天几百万手巨单,把股价封了个一字跌停。看样子,明天还会继续跌停。
和投研团队也聊了这个事。浅层次看,是代工行业面临依赖性的问题;深层次看,是制造业赚钱确实不容易。比如歌尔跌了,按道理对立讯精密是利好,但是今天立讯也没怎么涨,并且立讯刚进行了135亿元的定向增发,很费钱。
越在这种时候,越能感受到姐姐的好,哦不对,消费股的好。至于歌尔本身,毁灭性打击谈不上,但有了信誉瑕疵也是挺讨厌的。
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