74家公司接力首秀肌肉，这两个行业景气度爆表！

　　贵州茅台于3月8日披露了2022年1至2月主要经营数据，这是贵州茅台上市以来第一次公布月度经营数据。此后不到一周时间，有70多家A股上市公司接力披露了历史首份月度经营数据，为历史罕见。

　　可以看到，这些公司都是各自所处行业的龙头，不少公司在公告中直言，“2022年1-2月，相关行业保持较高景气度，公司业务产销两旺，取得了良好的经营开局”。

　　受到业绩大幅提升的影响，相关公司股价集体大幅反弹，稳定了市场信心。

　　新能源汽车、半导体等产业景气

　　据上证报统计，截至3月12日，不包括此前已经把月度数据作为日常披露的地产、养殖等公司，有74家A股公司首次披露了2022年1-2月月度经营数据。

　　通过详细梳理74家公司的业绩增长原因，笔者发现，新能源汽车、半导体、白酒、基础化工品等行业板块保持景气上升。

　　新能源汽车产业链堪称景气度“一哥”，产业链内有11家公司不约而同指出，受益于新能源汽车相关行业保持高景气度，公司今年前两个月的业绩大幅增长。

　　天赐材料是全球电解液龙头，公司公告称，新能源汽车相关行业保持较高景气度，公司主要产品产销两旺，新建产能爬坡顺利，主要原料自产率稳步提升，取得了良好的经营成绩。经公司初步核算，2022年1至2月，公司实现营业收入33亿元左右，同比增长260%左右；净利润8.6亿元左右，同比增长470%左右。

　　作为国内隔膜行业的领先企业星源材质初步核算，2022年前两个月，公司实现营业收入4.25亿元左右，同比增长60%左右；净利润0.95亿元左右，同比增长160%左右。

　　玻纤龙头中国巨石表示，新能源汽车销量增长带来的轻量化产品需求增长是公司1-2月份利润总额同比增长60%以上的原因之一。

　　半导体市场景气度也在不断提升。7家半导体公司今年前两个月营收和净利润均大幅增长，实现业绩“开门红”。

　　中芯国际2021年经营业绩快速增长，进入2022年仍然惊喜不断。最新披露显示，1月至2月，公司初步核算实现营业收入12.23亿美元左右，同比增长59.1%；净利润3.09亿美元左右，同比增长94.9%。

　　作为国内半导体设备龙头厂商的北方华创表示，因主营业务下游市场需求旺盛，公司的半导体装备及电子元器件业务持续增长。初步核算，前两个月公司实现营业收入13.66亿元，同比增长约135%；新增订单超过30亿元，同比增长超过60%。

　　还有沪硅产业、澜起科技、立昂微、华润微、华峰测控等半导体产业公司也均表示，所处行业景气度高，市场需求旺盛，销售订单饱满，产能不断释放，主要产品产销均持续提升。

　　基础化工的表现也是可圈可点。包括新安股份、扬农化工、川发龙蟒、华鲁恒升等11家化工企业纷纷表示，公司产销两旺，主要产品量价齐增。

　　贵州茅台领衔，今世缘、酒鬼酒、天佑德酒和山西汾酒等5家白酒企业先后公告：2022年初，产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了“开门红”。

　　除此之外，煤炭、有色、CRO等细分行业的景气表现也较为突出。

　　28家公司净利润同比增超100%

　　在74家A股上市公司中，有28家公司今年1-2月净利润同比增幅超过100%。其中，冀中能源、美联新材、华峰测控、立昂微、山煤国际和中天科技的净利润同比增幅在2-3倍之间，杉杉股份、和邦生物、龙蟠科技和通威股份等9家公司净利润增加幅度超过3倍。

　　天壕环境净利润同比增幅高达17倍，营业收入同比增长1.7倍。公司表示，2022年以来，公司燃气板块业务持续保持快速增长势头，水务、余热发电板块平稳发展，经营业绩同比实现大幅增长。

　　同时，包括和邦生物、酒鬼酒、当升科技等10家公司的主营收入同比增长均超过100%，真实反映出行业景气、产销两旺的良好态势。

　　12家公司穿越“疫情”

　　2022年1-2月业绩同比大幅增加，意味着一季度业绩大概率预喜。疫情从2020年开始至今已经两年有余，如果公司2020年一季度、2021年一季度业绩同比也是增长的话，那么，这些公司就是真正穿越疫情的“王者”。

　　以1-2月业绩作为推算基础，可以发现，有12家上市公司有望近三年(2020-2022)的第一季度营业收入、净利润实现同比增长。其中，贵州茅台、片仔癀、泰格医药、北方华创、川发龙蟒、中金公司、中芯国际等均是行业的绝对龙头。

　　常熟银行是唯一入选的银行，连续三年一季度实现净利润同比增长，盈利能力表现优异。2022年1-2月，公司实现营业收入16.68亿元，同比增长27.94%；净利润4.81亿元，同比增长25.64%。截至2022年2月末，公司总资产2665亿元，较年初增长8.07%；总贷款1723亿元，较年初增长5.80%；总存款2042亿元，较年初增长11.56%。不良贷款率0.81%，拨备覆盖率520.98%。