隔夜美股全线大涨 热门中概股普涨 沪指冲击3100点

　　巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动，则为A股提供低吸机会。赛道股周一在反弹阻力位置主动回调，周二强势上行，一举突破压力。隔夜美股全线大涨，热门中概股普涨，为A股继续上行创造外部条件。国内方面，高层表态支持平台经济、民营经济发展，研究支持平台经济规范健康发展，鼓励平台企业参与国家重大科技创新项目等消息，有望推动互联网、数字经济概念、科技股上行。建议逢低关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司；其二、年内调整中被错杀的品种；其三、低价国资改革主题。

　　美股

　　美股集体收高，道指涨1.34%，标普500指数涨2.02%，纳指涨2.76%。波音涨超6%，美国运通、摩根大通、思科、迪士尼涨超3%，领涨道指；沃尔玛收跌11.35%，创1987年来最大单日跌幅。万得美国TAMAMA科技指数涨2.7%，苹果涨2.5%，亚马逊涨超4%，特斯拉涨超5%。热门中概股大涨，蔚来涨超14%，爱奇艺涨近8%。

　　A股

　　周二A股三大指数集体收涨，沪指上涨0.65%，深成指上涨1.23%，创业板指上涨1.62%。汽车整车、能源金属、光伏设备板块大涨，工程建设、生物制品、商业百货板块跌幅居前。北向资金净买入逾50亿元。

　　港股

　　周二港股集体收涨，香港恒生指数收涨3.27%，恒生科技指数大涨5.78%，互联网科技、汽车、苹果概念等板块涨幅居前，舜宇光学科技涨超13%，吉利汽车涨超8%，京东、阿里巴巴涨超7%，比亚迪涨超6%。

　　热点

　　1、高层：支持平台经济、民营经济持续健康发展支持数字企业在国内外资本市场上市

　　重要程度：

　　全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会指出，全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

　　点评：

　　招商证券认为，数字经济立法是数字经济高质量发展的内在要求，有利于进一步激发产业增长后劲。参考政策指向及地方政企布局，工业互联网与数字政府是当下数字经济建设的重要方向。推荐用友网络、中控技术、中望软件，龙软科技；建议关注维宏股份、赛意信息、能科股份。数字政府建设进入快车道，建议关注新点软件、美亚柏科、博思软件、开普云。

　　2、汽车下乡政策6月初望出台每辆车或补贴3000-5000元

　　重要程度：

　　记者从多位业内人士处获悉，汽车下乡政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及新能源汽车)，每辆车补贴范围或在3000元-5000元。业内专家预计，汽车下乡将促进燃油车20万-30万辆销量，促进新能源汽车30万-50万辆销量。

　　3、美联储主席鲍威尔：支持在接下来两次会议上各加息50个基点

　　重要程度：

　　美联储主席鲍威尔表示，FOMC广泛支持在接下来的两次会议上各加息50个基点，市场正在消化一系列加息的预期，如果经济表现如美联储预期的那样，这将被提上议程。并表示，不知道中性利率位于哪里，如果需要超过中性利率，不会犹豫；正在迅速将利率提高到一个更正常的水平，这将在第四季度达到。

　　宏观

　　1、屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配海内外需求共振

　　重要程度：

　　综合英国金融时报、路透社等外媒报道，欧盟的REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh.该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

　　点评：

　　光大证券认为，印度市场及俄乌局势是光伏Q1、Q2排产及出货量持续较好的关键因素，叠加中国在2022Q2强化基建，以及2022H2硅料产能释放后产业链整体将降本，光伏行业在今年的新能源板块投资中将获得较好的相对收益。重点推荐市场存在预期差的龙头晶科能源、隆基股份、通威股份。欧洲能源价格高企利于产品顺价，布局欧洲户用储能、光伏出海企业，关注阳光电源、锦浪科技、固德威等。

　　2、外交部：人民币顺利通过特别提款权审查并且权重进一步上升

　　外交部发言人汪文斌表示，下一阶段中国将继续坚定不移地推动金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产准备，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际投资机构投资中国市场创造更有利的环境。

　　3、国家外汇管理局：我国外汇收支延续顺差格局

　　当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。一是银行结售汇延续顺差态势，4月顺差规模为190亿美元，与一季度月均顺差基本相当，远高于2021年同期水平；二是跨境资金净流入环比增长，4月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差162亿美元，较3月增长57%。

　　4、银保监会：金融稳定保障基金框架建立首批646亿资金已筹集到位

　　2022年第10期《求是》刊登银保监会党委撰写的《持之以恒防范化解重大金融风险》一文。文章透露，金融稳定保障基金基础框架初步建立，首批646亿元资金已经筹集到位，存款保险制度得到加强，保险保障基金和信托业保障基金管理办法正在修订完善。

　　5、财政部：1-4月证券交易印花税1250亿元比上年同期增长21.9%

　　1-4月印花税1909亿元，比上年同期增长19.3%。其中，证券交易印花税1250亿元，比上年同期增长21.9%。

　　6、河南郑州首套房贷利率最低降至下限4.4% 专家：各地将因城施策

　　从河南郑州多位房产中介处获悉，目前该地区市场上首套房贷利率最低降至4.4%。郑州一位房产中介表示，目前该中介公司合作的楼盘项目一半以上可以执行最低4.4%的首套房贷利率。郑州地区一家大行某支行信贷人员表示，该行合作的不同楼盘项目利率不同，目前首套房贷利率为4.4%或4.6%。

　　产业

　　1、支持半导体科创企业复工复产浦东金融局牵头召开专场沙龙

　　重要程度：

　　浦东新区金融局联合区科经委、中国人民银行上海总部、上交所等单位，举办“引领区·创星未来”半导体行业发展趋势和投资策略专场沙龙，围绕金融支持、保障半导体产业链复工复产、安全稳定进行讨论交流。

　　点评：

　　半导体板块涨势迅猛，国产化趋势下业绩展望良好。本周半导体板块扭转了此前的跌势，全线反攻，伴随疫情影响的逐步缓解，相关公司业绩有望呈现前低后高的态势。投资建议：持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。功率：下游新能源拉动的需求高景气仍将持续，建议关注扬杰科技、 时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等；材料：下游需求火热，国产厂商在下游客户验证周期加快，建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技等。

　　2、锂电产业链中最具技术壁垒的组件2024年前价格或仍将维持高位

　　行业数据显示，5月17日国内隔膜厂家价格上调0.02元/平方米，报价1.3-1.5元/平方米。多家机构预计，锂电隔膜市场增量预期高增长，年内将保持供应趋紧状态。预计国内隔膜市场价格或小幅上涨。

　　3、工信部组织召开工业机器人产业链对接会

　　为推动工业机器人产业链协同创新和应用迭代，5月11日、17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开工业机器人产业链线上对接会。工业机器人整机企业介绍了产品创新及应用情况。围绕工业机器人产业链协同发展，参会企业交流分享了工业机器人协同创新，零部件、元器件、软件产品创新及应用推广情况。各方围绕提高创新能力、加强产业链协同、拓展应用场景等方面进行了充分交流。

　　4、山西推出“复苏套餐”扶持旅游行业

　　山西省旅游改革发展领导小组日前印发《关于支持文化旅游业高质量发展的若干措施》，推出优化经营环境、优化消费环境、强化金融扶持等20条支持措施，激发市场信心。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　海南瑞泽(002596)：公司实际控制人收到法院执行通知书涉及款项10.37亿元；

　　达华智能(002512)：终止非公开发行股票事项；

　　盘江股份(600395)：公司不从事白酒生产及销售相关业务。

　　申购

　　云从科技(688327)申购代码787327，发行价格15.37元/股，申购上限1.55万股。

　　个股关注

　　共达电声(002655)

　　国盛证券认为，公司有望深化技术，加强与无锡韦感的战略协同，加速声学业务发展。未来公司有望借助无锡韦感在MEMS 声学芯片设计领域优势，进一步完善公司现有微型电声元器件及电声组件产业链，并对双方在声学组件及半导体器件领域的业务拓展、产业协调、资源共享等战略合作方面起到积极作用，促进公司业务转型升级。

　　星期六(002291)

　　2022 年第一季度，公司实现营业收入 8.0 亿，同比增长 60.0%， 归母净利润 0.87 亿，同比增长 824.0%。东方财富证券认为， 受益于社交电商业务快速发展以及鞋业大幅减亏。 去年三四季度，由于公司快速开拓抖音市场，直播电商业务抽佣率和利润率短期承压，而随着公司年度 GMV 超百亿，议价能力逐步提升，一季度公司 GMV 口径利润率约 4%，公司利润逐步释放。

　　知识分享

　　什么是委差？

　　交易报价中委买委卖是最优的买卖盘的提示，大家能够看到的是队列的前5位，即买1~5，卖1~5.它是未成交的价和量，某种程度上讲，委买委卖的差值，即是委差。它是投资者意愿的体现，一定程度上反映了价格的发展方向。委差为正，价格上升的可能性就大；反之，下降的可能性就大。之所以加上“某种程度上”，是因为还有人为干扰的因素，比如主力制造的假象等。投资者根据具体的情况，需要作具体的分析。

　　重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

　　(作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001)