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周二大小指数再度出现分化,但跟上日的“沪强创弱”截然相反,呈现“沪弱创强”特征。上证指数早盘探底回升一度创近期新高,但下午却出现了单边下跌行情,收跌1.42%失守了5日均线和3700点;创业板指数在宁德时代等创蓝筹带动下,收涨1.32%。两市成交1.51万亿,较上日增加了500亿左右。
盘面上,市场情绪相对较差,两市超过3200只个股翻绿。一方面,上日全线爆发的周期股直接熄火,除了石油、有机硅、磷化工等少数板块有所表现外,钢铁、有色、煤炭等强周期板块集体调整;大金融的保险、券商和银行板块也表现疲弱。另一方面,部分活跃资金回流锂电池板块,相关个股再度上演涨停潮;鸿蒙概念、工业母机等题材概念股出现了明显异动。总体而言,市场资金跷跷板效应明显,板块热点也轮动轮动的比较快,短线操作难度有所增加。
北向资金方面,早盘表现比较平稳,甚至还小幅净流入近10亿元,但午后却呈现单边净流出态势,全天流出净额达到41.28亿元,已经连续两日净流出。具体来看,沪股通净流出37.84亿元,而深股通净流出3.45亿元,北向资金主要卖出上海市场的个股,跟沪指疲弱走势趋同。数据显示,中国平安、五粮液、贵州茅台分别获净卖出10.1亿元、7.87亿元、4.51亿元。宁德时代净买入额居首,金额为13.1亿元。
越声理财表示,对于上证指数调整的原因,主要是获利盘回吐。上证指数在8月20日开启新一轮攻势后,一直沿着5日均线震荡上行,直接逼近了年初高点3731点,上涨过程中基本上没有出现过像样的调整,可以说是走单边趋势行情,累积了较多的获利盘。面对前高技术面压力,在前高附近连续几日震荡,未能直接快速突破压力,部分稳健的资金开始进行兑现利润。此外,随着中秋国庆双节的渐行渐近,风险厌恶型资金也有可能提前收缩战线。
越声理财认为,昨日沪指的调整仅仅是消化获利盘导致的情绪扰动,尚不能就此断定行情的结束,也不能因为一天的沪强创弱,就认为市场风格再度切换至以“宁组合”为代表的科技成长股。随着社融的触底,有望迎来三个季度的宽信用周期,市场没有系统性风险,不必过于恐慌。现在这种调整,我们认为就像是“拳头收回来是为了更有力的打出去”,后面会有更精彩的表现。看好的方向维持不变,依然是包括涨价周期、高景气赛道(新能源汽车产业链等)以及价值股(券商等),但要均衡配置,并且注意操作节奏。
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