云厂商AI投资持续加码光模块景气趋势明确

股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2024-04-29 文章来源：中信证券责任编辑：陈天杰

摘要：中信证券研报认为，AI技术的商业化正加速落地，海外云厂商微软、谷歌、Meta的财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以加速AI服务的变现能力，预示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其...

　　中信证券研报认为，AI技术的商业化正加速落地，海外云厂商微软、谷歌、Meta的财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以加速AI服务的变现能力，预示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气，此外目前头部光模块厂商第一季度业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

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