A股独立日！爆火赛道，王者归来

　　A股独立日！爆火赛道，王者归来！

　　受隔夜欧美市场大跌，以及亚洲早间先期开盘的日韩港股市大幅走低影响，早盘A股低开。但很快企稳走高，上证指数率先翻红。

　　盘面上，人工智能、环保、工程机械、知识产权等板块涨幅居前，低空经济、猪肉、酿酒、碳纤维等板块跌幅居前。北上资金净流入10.08亿元。

　　人工智能再度走强

　　经过近期调整之后，今日人工智能概念再度全线走强。

　　Sora概念领涨，板块指数盘中一度放量拉升近5%，半日成交超昨日全天成交。数码视讯大幅高开，盘中一度20%涨停，股价创年内新高。

　　中广天择则直线拉涨停，因赛集团、昆仑万维等涨幅居前。

　　AIGC概念、ChatGPT概念、多模态AI、华为算力等板块也强势上攻，浙文互联、文投控股、锐明技术等涨停。

　　随人工智能大模型不断迭代调优、训练数据集规模逐渐扩大，所需算力将呈现指数级增长。在国家统筹规划下，我国已有超过30个城市在规划和建设人工智能计算中心。

　　日前，又一规模超大、算力超强、全国产化的智算中心——南京智能计算中心(二期)正式落成启用。根据南京发布的《南京市推进算力产业发展行动方案》，力争到2025年，南京算力总量超8.5EFLOPS(FP32)，打造3家规模超百亿元的领军企业，算力产业规模突破3500亿元。

　　上海市通信管理局等11部门日前也联合制定并发布《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》，加快推进上海算力基础设施建设发展，助力上海建设成为具有世界影响力的国际数字之都。

　　此外，江苏、安徽等地均把加快算力基础设施建设的相关举措写入今年的政府工作报告中。

　　根据中国信息通信研究院的测算，算力每投入1元，或将带动3元—4元的GDP经济增长。算力投资，正成为驱动经济增长的新引擎。

　　中信建投表示，政策持续大力推动国内AI产业发展，国产算力基础设施行业将快速增长。AI产业发展，算力先行，国产算力自立自强大势所趋，将直接拉动服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC建设等环节需求。


　　热点板块：

　　1、知识产权保护

　　数码视讯、读客文化、中广天择、华策影视等多股活跃。

　　消息面上，日前，全国网络安全标准化技术委员会就国家标准《信息安全技术 数字水印技术实现指南》(以下简称“标准”)公开征求意见。据悉，该“标准”是数字水印技术方面的首份国家标准，是数字水印技术0—1的过程。“标准”的提出，旨在解决由于缺乏统一的实施流程、服务接口等，导致的数字水印技术可靠性和可信性不足问题；也可为数据处理者应用数字水印技术实现数据版权保护、数据泄露追踪溯源；促进数字水印技术安全合理使用，增强数据安全保护能力。

　　2、核污染防治

　　争光股份、中广核技、华盛昌、嘉戎技术等多股走强。

　　消息面上，最新数据显示，日本东京电力公司(TEPCO)近期公布了关于福岛第一核电站核污染水处理的最新进展。尽管数据显示，自开始核污染水排海行动以来，核电站内储存的核污染水储量与排海启动前相比减少了大约19000吨，但这仅仅占总储量的1%，意味着大部分核污染水尚未得到解决。面对如此严峻的现状，东京电力公司并未放缓其核污染水排放计划的步伐。

　　消息面：

　　1、【北交所新股发行门槛抬高 中介机构执业要求水涨船高】随着沪深交易所IPO收紧，越来越多的企业瞄准了北交所。记者梳理数据发现，北交所新股发行费率持续上升，尤其是在证监会去年8月27日提出“阶段性收紧IPO节奏”后。其中，承销保荐费用和审计验资费用的平均值都有明显上升。与此同时，监管持续发声，压实中介机构“看门人”责任。有头部审计机构人士对记者表示，目前IPO项目的审计质量和程序执行情况有很大提升，任何风险，不论大小，都要严格把控。

　　2、【蚂蚁集团CodeFuse发布“图生代码”功能 支持产品设计图一键生成代码】蚂蚁集团自研的智能研发平台CodeFuse推出“图生代码”新功能，支持开发人员用产品设计图一键生成代码，目前相关功能正在内测。据悉，蚂蚁集团正在内部全面推行AI编程，使用CodeFuse支持日常研发工作的工程师达50%以上，这些工程师提交的代码中10%由AI生成。

　　3、【国家统计局：3月PPI同比下降2.8%】国家统计局数据显示，2024年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比下降3.5%，环比下降0.1%。一季度，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.4%。

　　4、【一季度11家理财公司规模下降约4000亿 “跨季效应”减弱致降幅同比收窄】数据显示，今年3月份，包括招银、兴银、信银、光大、浦发和平安理财6家股份行理财公司，以及工银、中银、农银、建信和交银理财共11家机构的规模合计约16.7万亿元，较2月末下降逾8400亿元。近年来，银行理财规模在面临季度末时点时，通常由于存款回表等因素造成规模收缩。而在今年一季度，银行理财的环比降幅显著低于去年同期，甚至低于往年降幅平均值。数据显示，今年一季度末，上述11家理财公司合计数据环比下降约4000亿元，降幅约2.35%；而在2023年一季度，受“赎回潮”余波和季末存款回表等因素影响，这11家机构的存续产品规模环比下降约1.8万亿元，降幅约10.6%。

　　机构观点：

　　中信建投研报认为，此前市场对于组件涨价预期过于乐观，但近期产业链价格出现调整，核心原因是1—3月上游硅料、硅片持续累库，导致主材供应链库存压力逐步增加。本轮产业链价格调整速度会相对较快且调整幅度有限，因为当前一体化组件利润水平已处于历史底部位置，仅硅料环节仍留存有一定利润。4月行业贝塔会呈现“先抑后扬”的走势，核心在于产业链价格企稳时点，且本轮价格触底后产业链绝对价格底部将出现。当前板块核心优选三个方向：1)供需格局最优的方向。2)行业技术趋势明确。3)产业链价格见底后的高赔率环节。

　　国联证券研报指出，eVTOL目前正处于产业化加速期，其关键技术在于动力和能源，并且处在技术快速迭代期。为了解决航程问题，电池和电机技术有待进一步突破，建议重点关注航空电机、航空发动机、航空级电池等核心环节