盘后感：近段时间盘面的感触

    1、借用三岁小怪兽的一段话：柳工：一季度净利润预增45%~70%，大超预期。主要是国际市场收入占比进一步提升至约50%，促进公司经营业绩大幅增长。地产后周期，产能过剩的出海逻辑得到了印证。

   2、关键词：内卷、出海、硬实力、改善。

   3、光伏：全球硬实力，产能过剩，需要供给侧改革以及出海，清库存带来改善；基建：硬实力，需要寻找新的增长点带动GDP；工程机械，造船等：硬实力，产能过剩需要出海带来行业改善。半导体：没实力，需要国产替换来反哺行业发展。

   4、所以，做投资的关注点在于，有竞争力的、持续性的、能出海扩张的改善行业。比如：光伏、新能源、工程机械、造船等。

   5、或者着眼于拉动内需拉动GDP增长的新质生产力，新基建。比如：设备更新、电网改造、人工智能+等。

   6、大的框架逻辑在内，然后寻找行业细分的爆发点（也就是赔率），特别是下有保底（业绩或者分红），上有行业故事可讲的标的。

   7、比如最近做的紫江企业，有业绩以及分红托底，有故事（铝塑膜，固态电池的细分增量环节），刚好最近碰到固态电池的情绪炒作，一波主升。

   8、当然，持仓一定要做好分散配置，因为你也不知道风口什么时候来。

   9、比如，光伏的钙钛矿的风口就没来。继续熬吧。