躁动行情持续？“流浪气球”又让大A买单？(3)

周末出现两大利空，“流浪气球”又让大A买单？

　　
　　周末出了个大新闻，一只跑偏的气球，在漂过大半个太平洋后，最后“因不可抗力误入”美国领空。让中美关系再添变数，布林肯推迟了访华，真是魔幻！

　　其实中方这两天解释的很清楚：这个气球是用于气象等科研工作的，出现在美国境内完全是意外情况，并表示遗憾”。但美国人仍然选择借题发挥，唯恐天下不乱啊。

　　今天事态还进一步发酵，我们的流浪气球被美国击落了，拜登亲自下令的。当然这也很正常，在美帝上空这样飘来飘去，世界霸主太没面子了。

　　
　　而且代价也不小，美军出动一艘航空母舰，并起飞一架最先进的五代战机f22，发射了三枚导弹，前两枚都打偏，了总共花了百万美元才打下来的！

　　刀锋想说，老美搞出这么大阵势，确实有点反应过度，外交部、国防部也发表声明严重抗议！今天还是元宵节，这个流浪气球还是蛮应景，祝大家元宵快乐！不过，刀锋还想问一句，这个该不会又让我们A股来买单吧。

　　
　　1、人工智能火爆！ChatGPT打破最快破1亿月活产品纪录仅用时不到3个月
　　据瑞银集团3日的一份报告显示，在ChatGPT推出仅两个月后，它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序！现象级应用了进入AI时代，引发全球市场的狂欢。

　　点评：周末除了流浪气球，最火的还是人工智能！ChatGPT两个多月用户突破了1亿，这个现象级应用了进入AI时代，引发全球的狂欢。比尔盖茨说历史意义不亚于互联网和个人电脑的诞生，联合国都被惊动了，刊文谈聊天机器人可能带来的赢家和输家。国内经济日报发文，对人工智能方向还是很肯定的！

　　企业也加入军备竞赛，谷歌砸20亿美刀投资ChatGPT竞品Anthropic，对抗微软。国内百度、腾讯相继表态，接下来估计华为、阿里等也很快入局了！刀锋认为，人工智能这个题材够大够新，加上全民的讨论，还会是市场的绝对主线....下周估计还会大火的。

　　不过， 人工智能已经大涨一周，从前三天情绪一致，到周四、周五开始分歧。不能无脑追了，接下来两个方向，一是围绕前排人气选手反复做，二是挖掘还没怎么涨起来的分支，胜算会更大一些！

　　多说一句，chatGPT这么牛逼的AI聊天公司，国内只有百度和腾讯有希望，其它根本做不出来。所以，科技革命是科技革命，炒作是炒作，不能混为一谈！大A现在几乎全是概念炒作，由于算力等水平差的太远，真正的机会是应用落地后的硬件、内容端等，未来前景还是蛮大的。

　　2、工信部等八部门：组织开展公共领域车辆全面电动化
　　周五晚间，8部门就发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，包括几个主要目标：1.、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送力争达到80%；2、新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1；3、高速上充电设施车位占小型车位不低于10%等。

　　点评：会哭的孩子有奶喝，1月份电动车卖的不好，价格战也打的惨烈！这么快就来扶持政策，规格很高，力度也很大...工信部等八部门联袂出击了。

　　其中最大的亮点有两个，一是所有公共车辆(出租车、高铁、大巴车)全面电动化，3年内力争达到80%，这个空间巨大，每年增量百万台的级别！

　　第二就是新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1：1，对大功率直充桩是重磅利好。机构测算，国内充电桩未来三年复合增速有望50%，远超此前预计的20-40%！此外，发电和储存电能(储能)等环节也受益。

　　
　　自特斯拉降价以后，国产新能源车销量不好，国家这么快出政策扶持，足以证明汽车消费的重要性！下周新能源车等赛道要反弹了，但持续性不好说，现在主线热点还是数字经济+人工智能，其它的都是旁支，不要追高。

　　3、 华为又有大动作！“超融合+”大会下周召开
　　据华为官方披露，华为兔年首个发布会，将于2月8日(下周三)举行。此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品！本次会议中，华为将进一步展示其在超融合领域的实力及布局。

　　点评：华为周末三个大动作，一是“超融合+”大会下周召开，二是高通宣布继续向华为供货，正常供应4G等芯片；三是“大嘴”余承东独掌华为电动车业务，他是积极的造车派(下一步可能下场造车)。

　　虽然传美国要全面断供，但华为没有坐以待毙，二是四处出击！在A股号召力依然强大，周末超融合(紫光股份、浪潮信息、深信服、中移动等)、华为鲲鹏、欧拉(思特奇、润和软件、科蓝软件、诚迈科技等)等概念又被吹爆了！

　　
　　刀锋相信，只要华为挺过这一关，绝对是涅槃重生，2025年左右必然王者归来！所以如果有需求，多支持下华为的产品吧。在自主可控，科技自立的当下，华为就是一面旗杆，只要打不垮，那么老美的极限施压就难以奏效的。

　　4、国家医保局：逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围
　　据国家医保局消息，针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。

　　点评：辅助生殖要逐步纳入医保，之前争论了很多年，现在终于动真格了。之前为什么阻碍这么大？一方面确实不便宜，现在技术成熟后还要5-10万，不成熟时动辄二三十万；另一方面花着医保的救命钱，去给人做解决传宗接代的事情(国内也不缺人)，各种阻碍重重。

　　但现在生育意愿越来越低，国内不孕不育率也不断攀升(12%～15%左右)，为了刺激大玩家生育，医保也就撸起袖子下场了！老乡快来生啊。

　　当然，医保的钱并不宽裕，这个要纳入那个要报销，僧多粥少啊。那么怎么办呢！刀锋认为，下一步估计把集采引入辅助生殖，把试管婴儿技术做成白菜价，未来费用可能要断崖式大跌的。

　　
　　不过短期看，从统计局发布人口首次负增长，到四川的生育登记政策变化，再到这次逐步将辅助生殖纳入医保...加上各地奖励生育政策等！对A股来说，下周相关的长江健康、悦心健康、 达嘉维康、共同药业、兔宝宝会不会炒一波，值得关注。

　　5、江苏启动数字人民币全域试点
　　江苏省政府办公厅近日印发《江苏省数字人民币试点工作方案》，推动数字人民币应用增量扩面、场景持续创新、生态不断完善。这意味着数字人民币在江苏全域试点。

　　点评：2022年，数字人民币在17个省份开展了试点。2023一开年就在江苏放大招，亮点有两个，一是江苏是数字经济大省，意义重大；二是江苏是全域试点，人口高达8500万，说明数字人民币推广要提速了。

　　在数字经济的几个分支中，只有数字货币板块还没有高潮。主要是缺乏大的催化剂，在落地方面没有大的突破，被人工智能抢走了风头！但A股你懂的，高低切换是永远不变的，其它板块不断涨，迟早也会轮到数字货币概念的。

　　6、郭明錤称歌尔将恢复AirPods Pro2生产 歌尔股份：未接到通知
　　歌尔股份周五涨停。消息面上，天风国际分析师郭明錤最新表示，预计歌尔将恢复AirPods Pro2生产。公司2月4日在互动平台上表示，公司目前未收到前期暂停生产项目复产的确定性信息。

　　点评：最近泛科技太火了，因为郭明琪的一句话，苹果有可能恢复歌尔Airpods Pro 2的生产！周五歌尔股份直接拉涨停，全天成交达到65亿。

　　
　　游资和机构如此配合默契，散户也敢于追涨，说明市场信心回来了。但有点尴尬的是，歌尔在互动平台辟谣了，说还没接到客户恢复订单的消息！

　　当然，苹果向来注重隐私，加上歌尔本来就得罪过一次。这次谨慎一点也正常，个人觉得可信度还挺高！毕竟苹果向来喜欢搞平衡，不会让立讯精密一家独大的，那只能继续扶持歌尔股份。

　　但像郭明琪这种资深分析师，完全能够影响甚至操控股。的走势！因言获利太容易了，说话还得注意，小心证监会发问询函。总之歌尔股价告诉我们，当负面影响最坏过去，剩下的就是涨了，无非是找个理由而已。

　　7、美国1月非农就业大超预期 美股大跳水
　　周五晚间，美国公布1月非农就业人数，增加51.7万人，远超预期的增加18.5万人，前值为增加22.3万人！1月失业率为3.4%，创1969年5月以来新低，预期为3.6%、前值为3.5%。数据公布后，美股周五大跳水，纳斯达克大跌1.59%，美元指数上涨1.24%。中概股、人民币汇率等全线大跌。

　　点评：美国1月非农爆表 ，直接吓坏了美股，尤其是偏成长板块等纳指，跌幅还是挺大的！美元指数上涨1.24%，对应的是人民币大跌680点，中概股也大跌4.34%，A50也0.5%，中国资产集体承压了。

　　人民币一天跌了1%，这个肯定是利空了！会带来两方面的影响，一是外资可能不买A股、港股了；二是对中国资产会带来压力，复苏逻辑可能告一段落。

　　另外流浪气球事件的发酵，要小心外资趁机砸盘。其实那些蓝筹白马，比如茅台、招行、平安、美的等最近股价已经很拉胯，有资金先知先觉跑了！但“轻指数、重个股”背景下，题材热度不会差，市场还会维持一定的赚钱效应。

　　周末侃市：
　　周末大A变得有点悲观，主要是人民币贬值和热气球事件，让很多人有点担心。此外就是半夏投资李蓓、宏观经济学家付鹏都在看空A股，只有大嫂看多上证指数震荡后反弹。

　　外资周五也首次净流出，而流浪气球事件，加剧了中美不好的预期！这事儿或吓跑部分外资，因为外资和内资逻辑是相反的。内资更看中国内疫情、经济数据、政策方向啥的；外资更看国际地缘局势，尤其是中美的关系。

　　接下来指数有一定压力，但这不是坏事情。如果都指望大牛市，来得快去得也快，反而容易割韭菜！指数不怎么涨跌，但个股题材活跃，这才是股民喜欢的。

　　下周题材方向，重点两个方向被吹爆了，一是军工概念，尤其是是无人飞艇、无人机、临近空间概念；二是人工智能为首的数字经济，大概率还是市场的主线！

　　其它有预期差的还有农业种业(一号文件最快下周发布)，海南板块(鳌亚洲论坛、消博会、全岛封关预期三大催化剂)，辅助生殖、三胎(纳入医保)，华为概念(“超融合+”大会下周召开)等，机会还是挺多的。

　　对A股来说，短期3200还有比较强的支撑；外资也不用担心出逃太多，因为还没赚到多少钱，短线也不是老外的风格。在2月底重要大会临近前，A股缺乏大的上冲动力。所以这半个月，对指数不要看得太重，题材和内资已经活跃起来，赚钱效应差不了的！

　　妹子说，接下来行情就8个字，踩好节奏，猛干核心！(刀锋)