必读:今日盘前参考与市场分析(6.1)
预测6月1日周五A股市气象预期:晴
要闻点睛
1.5月PMI为51.9% 连续22个月高于荣枯线
国家统计局5月31日数据显示,5月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,高于上月0.5个百分点,达2017年10月以来最高点,连续第22个月保持在荣枯线之上。业内专家认为,制造业总体扩张有所加快,表明经济运行的微观动能充足,中国经济稳中向好预期不变。
点睛:5月制造业整体需求旺盛,扩张幅度较4月进一步加大,供给端及需求端协同发力推动PMI进一步上升。在供需向好的背景下,预计6月PMI依旧维持强劲增长。制造业的整体回暖对行业板块也构成利好。 行业偏多:☆
2. 进口关税下调重切蛋糕:豪车经销商得利最多
“要买Model X 75D?政策出来当天就售罄了。现在不仅国内没车,连‘在海上漂’的车都已定光。”在特斯拉北京芳草地体验店,销售顾问一边招呼着络绎不绝的客人,一边向记者介绍。
点睛:从整体受益程度来看,经销商得利最多,零部件企业次之,整车厂较少。豪华车销量提振,同步增加维修保养业务单量。但伴随整车厂调整返利等手段干预,产业链最终会趋于利益平衡。对汽车零部件等板块构成利好。 行业偏多:☆
3. A股正式“入摩”:增量资金入场急短 中期机会多
今日,A股正式跨进“入摩”时代,这标志着A股在国际化进程中迈出了实质性的一步。分析人士表示,“入摩”落地后,将进一步吸引国际长期资金,并为A股提供进一步动能。考虑到此前A股市场中蓝筹、成长估值均有所调整,以国际比较的角度看并不贵;其他种种催化因素也都已使A股重新回到一个可以逐步配置的时点。
点睛:考虑到MSCI指数在全球投资市场首屈一指的影响力,一旦A股正式进入MSCI指数,将有大量跟踪新兴市场指数的海外资金流入A股市场。内地公募基金对MSCI主题基金的加速布局,也将带来大量增量资金,蓝筹行情有望卷土重来。 行业偏多:☆
4. 78家医药生物公司披露中报 预告4家亏损2家首亏
随着中报期的临近,越来越多的上市公司披露了2018年中报预告。截至5月31日,记者通过数据统计,医药生物行业中已有78家公司发布了中报预告,其中1家不确定业绩,2家略减,37家略增,1家扭亏,2家首亏,1家续亏,11家续盈,2家预减,20家预增,1家增亏,以此来看,有超八成医药生物上市公司业绩预喜。
点睛:医药行业整体有八成公司中报预喜实属难得,这一方面有政策的推动,更多的还是得益于整个行业处于上升期。随着医药股调整到位后续不排除会起第二轮行情。 行业偏多:☆
5.美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝附加关税将自6月1日起生效,谈判取得进展但不足以豁免关税。被制裁的美国贸易伙伴均誓言报复,将对美国的钢铝制品、威士忌酒和食品等征收报复性关税。
点睛:特朗普这次可是四处搞事,怼完中国怼欧盟,对一向完全倒向美国的加拿大也毫不客气。随着贸易战进一步的进行,国际局势发生微妙的变化,股市可能会深受此影响。A股又刚刚入摩,彰显国际化自然就是跟随国际具有影响力的股市而动,短线构成利空。 大盘偏空:★
股市周围环境
亚洲:5月31日,日本日经225指数收涨0.8%,报22201.82点。韩国首尔综指收涨0.5%。
欧美股市:美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝加征关税,欧盟、加拿大、墨西哥迅速反击。欧洲STOXX 600指数跌0.63%,报392.44点,5月累跌约0.6%;德国DAX指数跌1.40%,报12604.89点。标普500指数收跌0.69%,报2725.07点。道指收跌1.02%,报24415.84点。纳指收跌0.27%,报7442.12点。5月份,标普累涨2.16%,道指累涨1.05%,纳指累涨5.32%。
大盘分析
由于前日欧美股市集体大涨,加上距离A股纳入MSCI仅一个交易日,外资都摩拳擦掌准备介入,因此昨日市场也顺势而为,结束六连阴,以一根大阳线作为5月的收官战。权重和服务行业个股集体大涨,沪指表现强于创业板。最终涨幅均在1%以上。
消息面上,美国继续着谁不服怼谁的策略,宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税,受此影响,隔夜美股全线收跌,道指重挫1%。欧洲股市当然也没好到哪里去。在这种局面下A股可能会出现小幅低开。华自科技特停,说明四板仍是监管红线。今日A股正式跨进“入摩”时代,外资将会开始进行布局,可以重点关注MSCI概念中的消费行业的表现。
整体来看昨日市场光看指数的话的确非常具备诱惑力,这种底部大阳线确实可以让很多人误以为是反弹信号的来临。不过需要注意的是很多投资者发现手中拿的小盘股却步履蹒跚,涨的风头全让权重股和消费行业个股拿走了。加上昨夜外盘并不平静,今天由普涨走向分化是大概率事件。另一方面成交量并没有放大,这对于反弹来说是构成不利的信号。因此建议投资者还是继续关注MSCI概念中的房地产、金融个股,当前市场也仅有这一个主题可以大做文章了。
题材关注
○中央推进乡村振兴和产业扶贫,农产品加工前景佳
农产品加工概念股:养元饮品(603156)、三全食品(002216)、好想你(002582)
○腾讯音乐即将美国上市,估值飙升超过300亿美元
腾讯音乐概念股:漫步者(002351)、新华联(000620)、星网锐捷(002396)、汉鼎宇佑(300300)
○小米发布VR-体机,技术瓶颈突破助力行业高增长
VR概念股:风语筑(603466)、易尚展示(002751)、联创电子(002036)、GQY视讯(300076)
○互联网巨头布局在线教育,云计算驱动教育改革
在线教育概念股:世纪天鸿(300654)、立思辰(300010)、方直科技(300235)、新南洋(600661)
○多发性骨髓瘤新药临床试验获批,评估显示治疗效果良好
CAR-T细胞治疗概念股:佐力药业(300181)、银河生物(000806)
○乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货,相关公司受关注
赫赛汀概念股:安科生物(300009)、桂林三金(002275)、复星医药(600196)、沃森生物(300142)
○阿里宣布建设国家智慧物流骨干网,投入上千亿甚至更多
智能物流概念股:诺力股份(603611)、音飞储存(603066)、嘉诚国际(603535)、东杰智能(300486)
○京交会首设养老板块,健康养老产业布局望加速
养老概念股:宜华健康(000150)、金陵饭店(601007)、乐金健康(300247)、金陵药业(000919)
上市公司重要公告
伊利股份:年度股东大会由董事长潘刚主持。
宏川智慧、深冷股份:结束停牌自查6月1日复牌。
江丰电子:公司承担的国家科技重大专项项目通过正式验收。
锦富技术:实控人部分质押股份触及平仓线。
乐视网:6月5日上午召开第二次临时股东大会。
北讯集团:控股股东质押的股票已消除平仓风险。
启明星辰:与天津网信办、滨海新区政府战略合作。
东方园林:联合中标12亿元PPP项目。
碧桂园澄清:商票按时足额承兑,对造谣者保留追究权利。
华自科技:股价涨幅过大,6月1日起停牌核查。
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