宽带中国战略推动通信股驶上快车道 解析五大龙头

　　你家宽带提速了吗？1M升至2M，2M升至10M，光纤入户小区提速至20M，一场席卷全国的宽带提速行动正在进行。工信部日前规划，到2015年末，城市家庭带宽达到20兆以上，农村家庭达到4兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。

　　分析认为，“宽带中国”战略规划的政策力度超出市场预期，工信部有望在两会后出台“宽带上网提速工程”专项行动方案，这将引发产业链的活跃，此时正是布局光通信行业受益股的机会。

　　宽带提速案“两会”后有望出台

　　近日通讯行业相继推出一批产业相关政策规划，其中包括宽带中国政策进程、国家广播网络相关规划、物联网“十二五 ”规划等。其中，宽带中国战略规划被业界认为政策力度将超出市场的预期，工信部有望于“两会”后出台“宽带上网提速工程”专项行动方案，届时将公布2012年具体的工作目标。

　　工信部日前在2012年宽带中国战略服务信息化推进大会上明确，“宽带中国”战略未来实施规划，到2015年末，城市家庭带宽达到20兆以上，农村家庭达到4兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。会上，国家发改委高技术产业司副巡视员徐建平表示，国家发改委将会同工信部、财政部 、科技部 、国资委等多个相关部门成立宽带中国战略研究工作小组，共同组织开展宽带中国战略研究，加快推进宽带网络建设与发展。

　　中国电信表示，三年内实现所有城市光纤化，接下来将在北方10省部署宽带提速战略，北京已开始实施。在广州，未来5年要实施“宽带提速”工程，为用户普遍提供4M以上带宽速率业务，部分地区将可以达到20-100M.

　　兴业证券认为，“宽带中国”战略规划涉及政府职能部门之众，尤为值得关注。发改委、工信部、财政部、住建部等多部委联合，明确了国家实施宽带战略决心，并能够为相关进程实施提供提供资金支持、扫除入户障碍，其战略规划产业政策力度将超出市场的预期。预计相关具体规划有望在3月份两会前后公布，光通信行业受益相关公司将会受此利好持续走强。

　　新一代信息技术插上翅膀

　　“宽带中国战略”与“宽带上网提速工程”将直接诱发产业链在2012年的又一次活跃，光通信产业链在2012年将在需求、业绩上产生双丰收效应。

　　从通信行业来看，“宽带中国”战略将使整个通信行业受益，包括固定宽带、无线宽带和IPv6的设备商，以及经营通信业务的运营商。其中，民生证券尤其看好需求弹性较大的产业链两端，即产业链上游的光电子器件厂商和产业链下游的光纤光缆、连接设备厂商。

　　从软件行业来看，宽带升级提速后，软件企业将在不断完善的基础环境中搭建更加丰富智能的应用平台。“前端感知平台整合后台处理”的模式将成为主要的技术路线，“宽带中国”将加速数据中心建设，IT技术进入“信息资源管理”阶段。

　　对于“宽带中国”战略受益个股 ，东方证券建议，重点关注国内光配线龙头日海通讯 、国内光器件龙头光迅科技 、主系统设备商中兴通讯 、全光通信产业的烽火通信 、和发展稳健的中天科技 .

　　民生证券看好软件行业中的平台型企业，万达信息 、东华软件 、荣之联 ；传媒行业中的内容提供商光线传媒和平台运营商乐视网 、百视通 、拓维信息 ；通信行业的光迅科技、亨通光电 、日海通讯；电子行业的歌尔声学 、长盈精密 、得润电子 .